Абсолют Банк секьюритизирует свой ипотечный портфель

ФСФР произведена регистрация выпусков и проспекта жилищных облигаций, имеющих ипотечное покрытие ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1», классов «А» и «Б» в общем объеме 12,3 млрд. рублей. ВТБ Капитал совместно с Абсолют Банком стали  организаторами сделки. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.

С 18 марта 2013 года Абсолют Банк начнет пре-маркетинг размещения по открытой подписке ипотечных облигаций класса «А» в размере 9,6 млрд. рублей с планируемой датой погашения в I-м квартале 2018 года. Предварительно диапазон ставки купона определен на уровне 9.0% – 9.35% с доходностью 9,30% – 9.68%. Ценные бумаги имеют номинал в 1 тысячу рублей каждая. Выплата процентов по ним будет производиться каждый квартал. Номинальная стоимость облигаций будет погашаться по частям – каждый год 12-го числа февраля, мая, августа и ноября. Полному погашению облигации подлежат 12 ноября 2040 года. Условия выпуска предусматривают досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента и по требованию лиц, являющихся владельцами ценных бумаг. Международным рейтинговым агентством Moody's ипотечным ценным бумагам присвоен предварительный рейтинг на уровне Baa3.

По мнению председателя Правления Абсолют Банка Николая Сидорова, Абсолют Банк - один из первых банков, который приступил к размещению ипотечных ценных бумаг без предварительного опциона на покупку со стороны третьих лиц. В итоге, наши бумаги станут своего рода индикатором, показывающим оценку Абсолют банка со стороны рынка и, с учетом внебалансового характера сделки, готовность инвесторов стать покупателями такого рода бумаг. Размещение ипотечных облигаций – это сделка, имеющая сложную структуру и возможная только при условии хорошей организации и высокого качества ипотечного портфеля. Привлеченное фондирование будет направлено для дальнейшего развития бизнеса Абсолют Банка, включая и сегмент ипотечного кредитования, сообщает InCred.ru.

Москва