«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил об успешном размещении биржевых облигаций серии БО-01

Выпуск биржевых облигаций «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (ОАО) серии БО-01 в объеме 3 млрд. рублей и сроке погашения в 2016 году был размещён при ставке 1–3 купона 10,40% годовых. Этот выпуск к торгам допустила ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 24 октября 2012 года с идентификационным номером – 4B020101810B. В структуре выпуска предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта при сроке исполнения спустя полтора года со дня размещения.

В ходе маркетинговых процессов ценовой диапазон снизился по отношению к первоначальному уровню: с 10,50%–11,00% годовых до 10,35% –10,50% годовых, а процедура размещения прошла ближе к нижнему уровню откорректированного диапазона. В ходе размещения общий спрос на облигации по установленной процентной ставке составил более 5 млрд. рублей.

Организацией сделки занимались - Промсвязьбанк, Номос-Банк и ВТБ Капитал.

По словам заместителя председателя правления Михаила Павлова, это уже второе по счету успешно прошедшее размещение облигаций Банка. Дебют состоялся  в апреле 2012 года. Несмотря на то, что ужесточились регуляторные требования к банкам в сфере влияния рыночных рисков на капитал, спрос на облигации АТБ оказался на порядок лучше ожидаемых прогнозов. Повысился уровень доверия инвесторов к Банку и оценка результатов деятельности АТБ, что создает благоприятные условия для вторичного рынка облигаций Азиатско-Тихоокеанского Банка, сообщает InCred.ru.

 
Москва