Банки приступили к сворачиванию кредитования фермерских хозяйств

В сентябре более чем в 2 раза произошло снижение объемов кредитования финансовыми организациями фермеров (на 52,2%) в сравнении с таким же периодом 2013 года. Причины такого снижения связаны с двукратным ростом с начала прошлого года просрочки по ссудам, предоставленным предприятиям сельского хозяйства, что подтверждается данными из исследования, которое было проведено специалистами бюро кредитных историй «Эквифакс».

Информация и динамика кредитования индивидуальных фермерских хозяйств в отчетности, которую банки подают в ЦБ, не отмечаются, к тому же нет доступа к абсолютным значениям по данному сегменту: статистика «Эквифакса» носит репрезентативный характер, но она не является исчерпывающей, так как на рынке присутствуют еще два крупных игрока в виде Объединенного кредитного бюро и Национального бюро кредитных историй. Однако об означенных выводах говорят не только банки, они подтверждены и самими фермерами.

Как следует из исследования агентства «Эквифакс», в июле уменьшение объемов кредитования текущего года в годовом выражении соответствует 64,8%, в августе — 21,5%. Статистикой охвачено финансирование фермеров, являющихся индивидуальными предпринимателями. Подобную ситуацию можно наблюдать и на микрофинансовом рынке: объем кредитов, предоставленных в сентябре в пользу ИП на развитие сельских хозяйств, уменьшился на 51,4% в сравнении с показателем сентября 2013 года. При этом на рынке банков уменьшение кредитования фермеров обозначилось еще в прошлом году: в январе, если иметь ввиду годовое выражение, уменьшение составило 2,1%, в июле — 8%. Немного позже началась игра на понижение в кредитовании фермеров микрофинансовыми организациями: еще в январе прошлого года у этого сегмента был зафиксирован рост на 465,8%. По сведениям Росстата за 2013 год, российским фермерским хозяйствам удалось собрать 24,8% от общего урожая зерна в стране, примерно такие же показатели относились и к сбору подсолнечника - 29,3%, свеклы — 10,1%. На долю фермерских хозяйств относительно общего сбора овощей пришлось 69,6%. Тем не менее, фермеры все чаще и чаще стали сталкиваться со сложностями в своевременной оплате по кредиту — увеличивается доля выданных им кредитов, по которым есть просрочка хотя бы одного платежа. Так, в 2012 году в среднегодовом исчислении на долю просроченных кредитов в общем их количестве приходилось 1,2%, то в 2013 году — уже 2,4%. Как оценил «Эквифакс», к 1 октября текущего года этот показатель уже подошел к 2,9%. Как высказываются сами фермеры, в последнее время получение заемных средств всё больше и больше усложняется. По словам фермера из Калужской области Александра Саяпина (основатель семейной молочной фермы на 120 коров), дававшего интервью, специфика бизнеса фермеров такова, что не всем удается вписаться в изначально разработанный и утвержденный бизнес-план, так как на конечный результат влияет множество факторов и сложно спрогнозировать то, что будет на выходе. И вот тогда, по словам Саяпина, предпринимателям приходиться перекредитовываться (реструктурировать долги), но по той причине, что реализовать это на практике становится всё сложнее, фермерами и допускаются просрочки. Кроме того, здесь сказываются ещё и задержки в предоставлении государственных субсидий на возмещение процентных ставок по кредиту. Если для меня кредит с учетом субсидий должен обойтись в 4,5% годовых, то в связи с имеющейся задолженностью по субсидированию (многие знают, что Министерство сельского хозяйства почему-то при перечислении субсидий в пользу фермеров, допускает существенные задержки), я вынужден отдать банку аж 15% годовых. Это означает, что моя рентабельность должна соответствовать 30%, но первые годы, когда работа только начинается, это нереально. В нынешнем году кредит на развитие предоставил только Сбербанк, потребовавший залог, стоимость которого раза в три выше суммы кредита. В итоге было описано всё имущество, включая последнюю тележку. По словам директора по управлению рисками сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Екатерины Казак, заемщики, которые работают в сфере сельского хозяйства, отнесены к сегменту, который может нести высокие риски, поэтому их очень неохотно кредитуют и банки, и микрофинансовые организации.

По мнению руководителя аналитического центра МСП Банка (занимается реализацией государственной программы по финансовой поддержке МСП) Натальи Литянской, именно на сельхозпроизводителях больнее всего отражается политика банков, связанная с ужесточением условий кредитования компаний ПСБ, которую мы наблюдаем уже второй квартал. Главные причины проведение именно такой политики связаны с ухудшением положения компаний, относящихся к нефинансовому сектору, а также снижением доступности средств для самих финансовых организаций не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Стоит напомнить, ввиду расширения санкционных мер со стороны Америки и стран еврозоны в отношении нескольких российских государственных банков (Сбербанка, ВТБ, Банка Москвы, Россельхозбанка), введен ряд существенных ограничений на привлечение капитала на рынках Запада. Одновременно, по словам Литянской, спрос фермеров на кредиты оказался под давлением высоких процентных ставок, которые динамично продолжают увеличиваться с начала текущего года. По итогам первых 6-ти месяцев этого года размеры ставок для предприятий МСБ м в среднем составили 15–16% годовых и их рост продолжается. Сельское хозяйство является не самым высокомаржинальным сегментом, поэтому фермерам не под силу высокие ставки. На фоне импортозамещения и введения ответных санкций было бы возможно стимулирование спроса на продукцию российских производителей, а, значит, повышение их активности. Но возможность нарастить объемы ограничивает производственный цикл — например, на момент ввода санкций в растениеводстве цикл уже заканчивался, а наращивание нового попросту нереально. К тому же фермеры обладают ограниченными возможностями в инвестировании в основные средства, допустим, в приобретение новых голов скота, ведь для реализации этого они нуждаются в доступных кредитах. Поэтому на сегодняшний день замещение осуществляется за счет ловких производителей из стран, не оказавшихся в санкционном перечне, — все, что от них требовалось, это перенаправление потоков. По мнению генерального директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, серьезные надежды по финансированию бизнеса фермеров многие возлагали на микрофинансовый сектор, но в этом году серьезно упали объемы выдачи и в этом сегменте. По словам генерального директора микрофинансовой организации «Финотдел» Дениса Неретина, за период с июля по сентябрь этого года наблюдалось резкое повышение спроса на кредитные средства со стороны сельскохозяйственных предприятий. Если говорить о количестве поданных в текущем году обращений от фермеров, то в сравнении с ситуацией прошлого года они увеличились на 15%. В среднем размеры запрашиваемых ими займов обычно не больше 250 тыс. рублей. Эти кредиты они берут для того, чтобы приобрести горюче-смазочные материалы, запасные части и материалы для ремонта техники и инвентаря; приобрести молодняк птицы и рогатый скот, корма, ветеринарные препараты. По мнению многих экспертов, в сложившейся ситуации говорить о возможности дальнейшего развития сельхозпроизводства можно только если появится активная поддержка государства. В настоящее время, по словам менеджера по коммуникациям с госорганами AGCO Machinery Степана Плиско, в действие запущена 2-уровневая государственная поддержка сельского хозяйства. Федеральный уровень - поддержка осуществляется по 3-м ключевым направлениям — по субсидированию кредитов, развитию программ лизинга и снижению стоимости сельхозтехники на 15% при прямом субсидировании производства сельскохозяйственной техники. Региональный уровень в основном сфокусирован на субсидировании кредитов, которые направляются на повышение уровня технологичности сельского хозяйства для его последующего вывода на более высокий уровень продуктивности при использовании передовых образцов сельхозтехники. Наряду с этим, по утверждениям опрошенных фермеров, в нашей стране объемы государственной поддержки, в сравнении, допустим, со странами Евросоюза более низкие — а заметную помощь в сельхозсегменте, главным образом, получают крупные агрохолдинги, до хозяйств небольших по своим размерам и фермеров доходят буквально крохи.

Москва