Чистка банков стала причиной набега недобросовестных заемщиков в мфо

Чистка банков стала причиной набега недобросовестных заемщиков в мфо
14 июля 2014   банковский кризис

Портфель МФО резко пополнился долей кредитов, имеющих дефолты на первых платежах.

Можно говорить о заметном ухудшении качества займов, которые выдают микрофинансовые организации (МФО). Как указано в обзоре бюро кредитных историй «Эквифакс», портфель МФО резко прирастает долей кредитов, по которым дефолт наступает уже в период внесения первого платежа. С декабря 2013 года этот показатель продемонстрировал рост с 3,8% до 10,5% (апрельские итог). Аналитики сошлись во мнении, что это напрямую связано с тем, что в банках ужесточилась кредитная политика, и как следствие — недобросовестные клиенты в массовом порядке мигрировали в МФО.

Кроме того, согласно исследованию "Эквифакса", в портфеле МФО увеличение показала и доля займов, по которым не было совершено ни одного платежа в течение более 3х месяцев. Например, в декабре прошлого года этот показатель составлял 2,5%, а к апрелю он составил уже 5,7%. При этом, судя по качеству кредитных портфелей в банках, налицо противоположная динамика — уместно говорить об устойчивом тренде к понижению просрочки на первых платежах. Так, к примеру, применительно к потребительским кредитам (беззалоговым займам наличными) показатель дефолтов на первых платежах в январе 2013 года составлял 3,53%, а в апреле уже - 1,62%.

Эксперты считают, что банки резко сбавили обороты сегмента розничного беззалогового кредитования, у которого всегда были высокие риски, сосредоточив свою работу с крупными залоговыми кредитами - ипотекой и автокредитами. Именно к беззалоговым займам Центробанк применил «политику мягкого давления», направленную на то, чтобы замедлить их рост. Для этого в течение прошлого года регулятором были дважды применены соответствующие меры, в частности, двойное повышение минимальных ставок резервирования по необеспеченным розничным кредитам, а в июле регулятор повысил коэффициенты риска по кредитам, имеющих высокие ставки.

Подобная политика регулятора - это следствие агрессивного роста потребительского кредитования после окончания кризиса 2008–2009 годов — она ставит целью снижение рисков системы и долговой нагрузки на граждан.

По словам генерального директор БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, то, что в портфеле МФО увеличилась доля «плохих» кредитов вызвано, в первую очередь, с тем, что банки стали более внимательно осуществлять проверку новых заемщиков, в результате чего увеличилось число отказов.

Но, по словам Лагуткина, потребность в денежных средствах у людей, избалованных легким получением заемных денег, никуда не исчезла. Весь сегмент подозрительных и недобросовестных заемщиков перешел в МФО.

По словам генерального директора компании «МигКредит» Лоры Файнзильберг, часть тех клиентов, которые получили в банках отказ, естественно, стали обращаться за микрокредитами в МФО, а благодаря тому, что там требований к заемщикам меньше, многим из них МФО предоставили кредиты. При этом, собеседница считает, что заемщики, получившие отказы в банках, в большинстве все же для МФО надежные заемщики. Тем не менее, по мнению руководителя аналитического департамента ИК «Golden Hills-Капиталъ АМ» Натальи Самойловой, на понижение качества портфелей МФО оказало влияние и общая ухудшившаяся ситуация и в социальной сфере, и в экономике.

В частности, Самойлова говорит о падении темпов роста доходов населения на фоне увеличения инфляции и безработицы. Уровень годовой инфляции в июле вырос до 7,6%, что существенно выше целевого уровня Центробанка на отметке 5%. У население реальные денежные доходы, по информации Росстата, с января по май текущего года показали увеличение только на 0,2%. И это при том, что ставки по кредитам МФО превышают средние по банковскому сектору (у банков средний показатель ставки — 20-30% годовых, у МФО — от 360% годовых). В итоге, долговое бремя на фоне падения темпов роста доходов вызвало скачок показателя по просроченным выплатам.

В то же время, по словам заместителя генерального директора консалтинговой компании «Нексиа Пачоли» Юлии Емельяновой, бизнесу МФО всегда присуща высокорискованность, и возможные риски невозвратных кредитов и просрочек они нивелируют посредством высоких процентных ставок. По мнению аналитика ИГ «Норд-Капитал» Виталия Манжоса, микрофинансовым организациям, с объективной точки зрения, вполне позволительно допущение более высокого уровня риска, чего нельзя сказать о банках. Ощутимое ухудшение качества кредитов до определенного уровня им не страшно. Вспоминая недавний разговор с одним из собственников МФО, занимающейся выдачей онлайн-кредитов в небольших суммах под 2% в день, выявилась интересная деталь: применяя определенную бизнес-модель, с учетом жестких штрафов для неплательщиков, даже множество дефолтов при первом платеже вовсе не значит, что МФО станет убыточной. Безнадежные долги передаются представителям коллекторской компании. Последующие взыскания со стороны коллекторов основных долговых сумм с учетом накопленных штрафов позволяют не только «отбить» полученные риски, но и заработать, на, казалось бы, ставших безнадежными, долгах.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва