Ханты-Мансийский банк успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечного портфеля

ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-1» , являющийся ипотечным агентом Ханты-Мансийского банка, учрежденный в 2012 году в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных кредитов Ханты-Мансийского банка, сообщил о  размещении облигаций с ипотечным покрытием класса «А» и «Б» общим объемом 6,5 млрд. рублей, срок погашения  - до  25 августа 2045 года.

Облигации класса «А» обладают рейтингом на уровне - Baa3, который присвоило международное рейтинговое агентство Moody’s. По итогам размещения размер процентной ставки купона был установлен на уровне 9,2% годовых. Организатор выпуска - ООО «Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал», юридическое сопровождение обеспечено Адвокатским бюро «Линия права».

Вице-президентом Ханты-Мансийского банка Владимиром Вешняковым было отмечено, что сделка размещена среди рыночных инвесторов, объем участия государственных институтов составил меньше 30% от объема облигаций класса «А».

По его словам, банк смог подготовить и организовать с партнерами уникальную сделку, так как 40% ипотечного покрытия – это ипотечные кредиты, которые не обеспечены закладными. Несмотря на это, банк получил высокий рейтинг бумаг при кредитной поддержке на уровне 24%, что является свидетельством высокого качества портфеля. Во многом это стало возможным в результате проработки вопроса с органами «Росреестра», пошедшим нам навстречу, а также наличию сильной команды консультантов.

Полученные ресурсы позволят банку и дальше предлагать для своих клиентов привлекательные условия в отношении ипотечных кредитов, делая продукты банка всё более доступными.

Необходимо отметить, что в 2010 году банком принято решение об участии в программе Внешэкономбанка и взят на себя ряд обязательств по размещению облигационного займа старшего транша в объеме 8,3 млрд. рублей.

Как добавил Владимир Вешняков, полученный по закрытию рыночной сделки секьюритизации опыт, несомненно, позволит нам в организации следующего выпуска тоже на высоком уровне, сообщает InCred.ru.

Москва