Неплательщики вызвали убытки отечественных банков на миллиарды рублей

Отечественные банка, работа которых во многом сконцентрирована на розничном направлении, продолжают фиксировать убытки. В ходе текущей недели отчеты предоставлены уже тремя лидерами сектора — банками ТКС, «Русский стандарт» и «Хоум кредит энд финанс банк».

Закрыть первое полугодие в плюсе смог только банк «Тинькофф Кредитные системы». Объем его чистой прибыли составил 1,7 млрд рублей, из которых 1,3 млрд банк заработал во 2-м квартале. Если сравнить, то прибыль ТКС в 1-м полугодии 2013 года была выше на 32%. Банку удалось наращивание чистого процентного дохода - на 24% до отметки 15,2 млрд рублей. Но резервы по негативным кредитам продемонстрировали еще больший рост и в первом полугодии показали увеличение на 96% до 8,5 млрд рублей. Объем кредитного портфеля не претерпел существенных изменений, оставшись на уровне предыдущего квартала - это порядка 75 млрд рублей. По словам председателя правления банка Оливера Хьюза, в нынешнем году увеличение портфеля мы не рассматриваем как ключевой показатель, мы, скорее, выступаем за его стабильность в течение года, но вполне допустимы как небольшое понижение или, наоборот, рост. По словам Хьюза, сегодня для банка важно наращивание «клиентской базы в людях», что впоследствии в случае улучшения ситуации в экономике станет причиной роста портфеля. В среднем ежемесячно банком предоставляется по 75 тыс. карт. Степень одобрения — примерно 15% заявок.

Полугодие закрыто банками «Русский стандарт» и ХФБ в минусе. Убыток ХФБ за этот период составил 4,2 млрд рублей в то время как год ранее этот показатель был равен 7,5 млрд. Правда, больше половины убытка пришлось на первый квартал, который многими называется провальным — 3,3 млрд рублей. После того, как были вычтены резервы кредитный портфель банка показал снижение на 13% до отметки в 250 млрд рублей. На 2,3 п.п. до 16,1% составило увеличение объема просроченных кредитов. Если говорить про все сегменты бизнеса, положительная динамика продемонстрирована только портфелем карточных кредитов, который увеличился на 10,5%, составив 47 млрд рублей. Низкие результаты за 1-е полугодие и у «Русского стандарта», потери которого составили 4,8 млрд рублей, что почти в семь раз больше прошлогоднего убытка. Чистый доход банка в процентах вырос на 3,6%, до 24,5 млрд рублей. Объем кредитов, по которым клиенты не осуществляли платежей на протяжении более чем 90 дней, увеличился до 13% вместо прежних 10,4%. Отрицательная динамика зафиксирована во всех секторах бизнеса. К примеру, доходность от кредитных карт сократилась на 3,3% и составила 174,6 млрд рублей, уменьшились и поступления от кредитов наличными 46,8 млрд рублей; потребительские займы упали на 31%. Если говорить о ситуации в общем, то ссудный портфель банка «Русский стандарт» продемонстрировал уменьшение на 10,3% и составил 256,2 млрд рублей. По мнению аналитика Raiffeisenbank Дениса Порывай, в результате, банковский капитал снизился на 12% и объем его запаса позволит банку выдерживать рост просроченных займов еще на 10% но не более. Потом банк будет нуждаться в помощи от акционера, или в привлечении инвестора извне. К примеру, ВЭБу можно было бы провести конвертацию выданного ранее кредита в капитал 1-го уровня. В отсутствие дополнительного капитала при ухудшении качества кредитов, банк «Русский стандарт» будет вынужден пойти на временную заморозку кредитования и поддерживание капитализации за счет платежей по займам, которые были выданы ранее.

По мнению заместителя директора направления «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor’s Ирины Велиевой, та ситуация, в которой оказался российский рынок потребительского кредитования - есть результат совпадения 2-х тенденций. Во-первых, наблюдается ухудшение макроэкономической обстановки. У населения не увеличиваются доходы, и обслуживать по два-три кредита становится нереально. Второе, можно говорить о завершении периода активного роста рынка. Еще лет пять назад рынок за год рос на 40-50% и для того чтобы поддерживать такую высокую динамику, банки постепенно шли на снижение своих требований к заемщикам, что, в свою очередь стало причиной увеличения количество так называемых "плохих" долгов. По прогнозам эксперта, по всей видимости, текущий год для розничного направления банковского бизнеса станет наиболее тяжелым. Сегодня созданные заново банковские резервы смогли примерно наполовину закрыть предполагаемый уровень годовой потребности в дорезевировании. Банкам нужно будет каким-то образом поддерживать сопоставимые темпы резервирования и в течение второго полугодия нынешнего года. В будущем, 2015 году, пик останется позади. В самом ближайшем времени отчётность за первое полугодие должна быть представлена и другими лидерами российского потребкредитования — банками «Восточный экспресс», «Ренессанс Кредит» и другими.

Москва