Промсвязьбанк - о размещении облигаций серии БО-08

Промсвязьбанк сообщил о размещении облигаций серии БО-08. Их общая номинальная стоимость - 5 млрд руб. при первоначальном ориентире по купону в диапазоне 11,7% - 12% годовых, но, как показали итоги приема заявок, книгу закрыли со ставкой 1-го купона, равного 11,8% к годовой оферте.

Размещение организовано самим Промсвязьбанком, а со-андеррайтерами выпуска стали Банк Национальный Стандарт и ООО «Ронин».

По облигациям установлен 5-летний срок обращения, структура выпуска предусматривает годовую оферту. По 2-му купону процентная ставка будет равна процентной ставке по 1-му купону. Выплата купона осуществляется дважды в год.

Промсвязьбанк разместил биржевые облигации серии БО-08 на ЗАО "ММВБ", выступив и техническим андеррайтером. Данные облигации относятся к первому уровню котировального списка ММВБ. Кроме того, выпуск серии БО-08 находится в полном соответствии требованиям к тому, чтобы их включили в Ломбардный список Банка России.

По словам вице-президента, руководителя блока "финансовые рынки" ПСБ Анны Беляевой, был небольшой перерыв и вот мы вновь занялись привлечением на отечественном долговом рынке. По результатам размещения видно, что участники рынка заинтересованы риском Промсвязьбанка и допустили закрытие книги ближе к нижней границе изначально установленного диапазона цен.

Москва