РосинтерБанк - андеррайтер при размещении биржевых облигаций ЗАО "ЮниКредитБанк"

14 февраля 2013   Пресс-релиз   Росинтербанк

14 февраля 2013 г. ЗАО ЮниКредитБанк разместил облигации серии БО-06 и БО-07 в общем объеме 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. ЗАО КБ «Росинтербанк», став андеррайтером, вошел в состав синдиката вместе с соорганизаторами - ООО КБ «Ренессанс Капитал», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»ОАО «Промсвязьбанк» и другими финансовыми учреждениями.

В книги заявок было занесено более 120-ти предложений на приобретение облигаций с диапазоном ставки первого купона от 8,4 до 8,9% годовых к погашению. Суммарный спрос на облигации ЗАО ЮниКредитБанк оказался выше номинального объема. Первоначальный диапазон ставки был установлен в размере 8,70-8,90% годовых. В период формирования книг заявок  произошло снижение ориентира по ставке первого купона до уровня 8,60-8,70% годовых. В итоге размер ставки первого купона по облигациям был установлен на уровне 8,60% годовых, ставки последующих купонов, со 2-го по 6-й равны ставке первого купона. Эффективный доход облигаций к погашению составил 8,79% годовых.

По словам Советника Председателя Правления ЗАО КБ «Росинтербанк» Константина Воробьева, получение этого статуса стало итогом плодотворной работы, которая была направлена на усиление позиций Банка на финансовом рынке. В планах РосинтерБанка - дальнейшая поддержка принятой стратегии, с постоянным расширением диапазона операций, проводимых на финансовом рынке, сообщает InCred.ru.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1010 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 237 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 93 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 77 Вклады 267 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 81 Долг 47 Доллар 56 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 133 Кризис 24 Криптовалюта 12 Круглый стол 5 Курс валют 120 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 340 МФО 27 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 31 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2349 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 195 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва