Рынок МФО негодует из-за конкуренции "дочек" банков

Рынок МФО негодует из-за конкуренции "дочек" банков
25 августа 2015   МФО

Сегодня на микрофинансовом рынке имеет место противостояние между организациями: теми, которые не входят в холдинги банков, и дочерними микрофинансовыми структурами банков. Центробанк получает от небанковских МФО просьбы о выделении дополнительных категорий для расчета полной стоимости кредита, чтобы цены дочерних структур банков не играли в сторону занижения среднерыночного значения ПСК. Если этого не случится, то уже в 1-м квартале 2016 года традиционным МФО грозит убыточность и уход с рынка – таковы опасения экспертов.

Стало известно о существовании письма СРО НП МИР (объединение участников рынка микрофинансорования), в котором они, по сути, в котором они обращаются к ЦБ с просьбой о выделении займов МФО (дочерних банковских структур), в отдельную категорию при расчете ПСК. По словам заместителя директора по развитию бизнеса компании "Мигкредит" Динары Юнусовой, банковским МФО доступно более дешевое фондирование, а значит, они могут предлагать кредиты по более низким ставкам, которые в результате сказываются на средневзвешенной величине ПСК. К примеру, по микрозаймам в сумме до 30 тыс. руб., фактически получили самое широкое распространение в МФО, ставки у банковских и небанковских МФО разнятся в среднем на 15-20%. В то же время ограничение полной стоимости займов по этим видам является единым для всех.

Применение поправок к закону "О потребительском кредите", ограничивающем ПСК, начали с 1 июля. В ПСК входит ставка, страховка и прочие платежи. Допустимо отклонение от средневзвешенной ПСК не более чем на 1/3. Каждый квартал ЦБ осуществляет расчет ПСК, основываясь на реальных ставках по кредитам в банках, МФО, КПК и др.

Как считают представители небанковских МФО, проблему можно решить двумя способами. Первый - выделить в отдельную категорию для расчета ПСК целевые кредиты на оплату товаров (POS-кредиты). Как считает госпожа Юнусова, основной объем POS-кредитов, которые выдают МФО, относится к банковским МФО. Второй способ связан с разделением категории потребительских микрокредитов на сумму до 30 тыс. рублей для целей расчета ПСК на две — до 15 тыс. и от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Как оценивают представители банковских МФО, в среднем размер POS-кредита в банковских МФО – это порядка 12 тыс. рублей. Размер кредита в крупных небанковских микроофинансовых компаниях — в среднем от 23 тыс. до 38 тыс. рублей.

Известно о, как минимум, четырех находящихся под контролем банков или связанных с ними МФО: "Хоум Кредит Экспресс" (ХКФ-банк), "ОТП финанс" (ОТП-банк), "Т-финанс" (Тинькофф-банк) и "Лето-деньги" (Лето-банк). По мнению участников рынка, на сегодняшний день объем выдач, которые занимают банковские МФО, небольшой - менее 5% рыночных объемов. Но эксперты уверены, что с течением времени объем выдач этих игроков будет увеличиваться, и уже в 1-м квартале будущего года он будет существенно влиять на расчет ПСК сразу в нескольких категориях. По мнению главного исполнительного директора МФО "Домашние деньги" Андрея Бахвалова, в дальнейшем, если будут увеличиваться объемы выдач банковских МФО, уже спустя 1,2-2 квартала бизнес небанковских микрофинансовых компаний станет приносить убытки и ключевым игрокам придется покинуть рынок.

Банковские МФО не противятся расширению категорий кредитов. По словам главы Лето-банка Дмитрия Руденко, в компании "Лето-деньги" ставки ощутимо более низкие, нежели в среднем по рынку — самой высокой ставкой по кредитам является ставка в 59,9% годовых для сумм до 50 тыс. рублей.

Как следует из опубликованного Центробанком среднерыночного расчета ПСК МФО, по итогам 2-го квартала среднерыночные значения ПСК по этим кредитам в зависимости от сроков были равны не менее 110% годовых. По словам генерального директора компании "Хоум Кредит Экспресс" Артема Попова, в отличие от микрофинансовых структур, находящихся в партнерских отношениях с крупными игроками розничного сектора, во многих МФО отсутствуют технология для предоставления этих займов в торговых сетях, поскольку у них не налажены с ними отношения. А у банковских МФО налажена работа с крупными ритейлерами, к примеру "Хоум Кредит Экспресс" тесно сотрудничает с компаниями "Евросеть" и "Связной", "ОТП финанс" — с компаниями "Евросеть", "М.Видео" и "Юлмарт".

По словам представителя пресс-службы Банка России, с учетом того, что в категориях потребительских кредитов для защиты прав потребителей должны отражаться имеющие существенные отличия друг от друга кредитные продукты, введение новых категорий представляется возможным, если будет заметно изменена продуктовая линейка МФО с учетом критериев, которые установило законодательство о потребительском кредитовании. На текущем этапе для ЦБ не очевидно существенное влияние МФО, входящих в банковские группы, на объем всего рынка микрофинансирования, тем не менее, ЦБ продолжает проводить анализ ситуации для того, чтобы исключить регуляторный арбитраж.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва