В России наблюдается всплеск массовых социальных дефолтов

В России наблюдается всплеск массовых социальных дефолтов

По кредитам по состоянию на текущий момент не в состоянии исполнять свои обязанности порядка 5 млн человек – объем их долгов перед банками достиг суммы в 1,3 трлн рублей.

По словам фигуранта, входящего в «золотую сотню» Forbes, владеющего производствами в нескольких российских регионах, лишать людей работы нельзя ввиду их закредитованности - это главное условие профсоюзов, участвующих в обсуждении мер антикризисного характера. Все остальные нюансы, связанные в т.ч. и с сокращением рабочего дня и пр. – профсоюзы готовы обсудить.

К апрелю своевременно люди не могли обслужить каждый 5-й кредит, каждый 10-й был безнадежен - таковы сведения, представленные колллекторами и кредитными бюро. Статистики ЦБ пока нет, но и она свидетельствует о взрывном росте проблемных долгов – за год увеличение в 1,5 раза, к марту их объем почти достиг отметки в 1 трлн руб. Отсутствует обслуживание 9% портфеля розничных кредитов всей банковской системы.

Граждане отказываются совершать выплаты по кредитам в связи с тем, что их материальное положение резко ухудшилось, а многие попросту остались без работы - таковы результаты последнего опроса.

Сегодня владельцами непогашенных кредитов являются 39,4 млн человек – это больше половины экономически активных граждан.

В общем сложности россияне задолжали банкам 10,6 трлн руб., причем среди них много людей, имеющих долги сразу в нескольких банках. Как следует из анализа, проведенного ОКБ, 1/4заемщиков обслуживает сразу же два кредита, а 18% – от 3-х и больше. Количество кредитов сказывается на кредитном поведении заемщика, ухудшающемся по мере их увеличения.

По словам президента коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, кредит, ставший проблемным, сегодня есть у каждого 5-го заемщика. «Секвойя» занимается мониторингом по базам кредитных бюро и отчетностям банков, проводит анализ проданных банками плохих портфелей и финансового состояния заемщиков-должников.

Это подтверждается банковской отчетностью, хотя ситуация может разнится, на что влияет проводимая банками рисковая политика. Например, в портфеле банка «Восточный экспресс» вовремя не осуществляется обслуживание каждого третьего кредита (32%), но проблемными, с точки зрения банка, можно признать только 21% из них. Остальные или есть залоговое обеспечение, или платежи пропущены меньше чем на 90 дней.

Росстат приводит статистику, по которой инфляция составила 7,8%, в годовом исчислении (наДолг март прошлого года) – 16,9%. В феврале т.г. по отношению к прошлогоднему февралю номинальная зарплата показала увеличение на 5,2%, в то время как реальная, наоборот, снижение на 9,9%. Если посмотреть в февральский прогноз Минэкономразвития, следует в конце года ожидать замедление сокращения доходов россиян: годовая инфляция составит 12,2%, номинальные зарплаты вырастут на 4,6%, реальные – снизятся на 9,6%.

Группа «ФК Открытие» имеет просроченных кредитов - 15%, но кредитов с просрочкой свыше 90 дней – всего 10%, поскольку в прошлом году банк успел «закрутить гайки». По словам заместителя председателя правления «ФК Открытие» Елены Будник, банк на порядок снизил кредитование людей, пришедших буквально с улицы, внимание сосредоточено преимущественно на продуктах, имеющих низкий уровень риска, это - ипотека и предодобренные кредиты для зарплатных клиентов, имеющих хорошую кредитную историю и давно уже обслуживающихся в банке. однако, по мнению аналитиков ОКБ, в этом году ситуация уже ухудшилась. В I квартале наблюдались рекордные темпы роста просроченных кредитов – почти на 2 п. п. до 17,6% портфеля. В большей степени быстро, портятся ссуды, по которым отсутствует обеспечение – отсутствует своевременное обслуживание уже каждого пятого потребительского кредита (около 7 млн кредитов). Сегмент кредитных карт имеет просрочку 15,8% (4,8 млн ссуд), в сегменте автокредитования – свыше 11%.

Портится даже портфель ипотечных кредитов: отсутствует своевременное обслуживание по 83,3 тыс. кредитов вместо 54 тыс.

По словам генерального директора ОКБ Даниэля Зеленского, ситуация с просроченными задолженностями близка к тревожному уровню. В период кризиса 2008–09 гг. на долю долгов, ставших проблемными, приходилось максимально 12%, сегодня она выше 17%, при том, что с прошлого кризиса портфели розничных кредитов продемонстрировали тройное увеличение.

По мнению заместителя председателя правления «ОТП банка» Ильи Чижевского, подобного числа социальных дефолтов новейшая история страны еще не знала.

Если проанализировать с какой скоростью портились кредиты, 2/3-кратное увеличение расходов на резервирование потерь, убытки, присутствующие в отчетности банков в 2014 г., вполне резонно задаться вопросом: почему банки буквально прозевали такие риски? Когда они перестали контролировать ситуацию?

По словам Чижевского, проблема появилась давно – еще до того, как ухудшилась ситуация в экономике в сфере необеспеченного розничного кредитования, где произошло скопление чрезмерных рисков. Еще в 2013 году, судя по запросам в кредитные бюро, гражданами, особенно имеющими доходы ниже среднего уровня, было набрано очень много кредитов.

По словам аналитика Fitch Дмитрия Васильева, главная причина - агрессивный рост кредитования - ежегодное 50-60% наращивание банками портфелей с 2011 по 2013 гг., вызвало резкий рост долговой нагрузки на население. И, что характерно, наблюдался быстрый рост выдачи дорогих кредитов, что только усугубило долговое давление на заемщиков.

Уже в то время ряд банков самостоятельно пошли на ужесточение рисков, сокращение выдачи. Самые же ретивые игроки «охлаждаются» Центробанком.

В 2013 году признаки приближающихся дефолтов населения первым озвучил «Связной банк». В стране появилось множество клиентов, каждые 4–6 месяцев берущих новый кредит, частично гася им старые кредиты.

Для банков был очевиден рост рисков, но остановиться им было уже невозможно. Конвейер набрал скорость – сеть продаж, бизнес-модель были ориентированы под рост и потому ни о какой перестройке не могло быть и речи.

То, что началось сегодня, можно назвать реализацией этого риска. Закредитованность дополнена стагнацией в экономике – увеличение реальных доходов населения до 2014 г., переросло в падение, продолжается рост уровня официальной и скрытой безработицы, что вызвано, прежде всего, инфляцией и девальвацией рубля, увеличивших расходы граждан на текущее потребление.

По мнению представителей Fitch, в дальнейшем продолжится ухудшение качества розничных портфелей, но насколько вырастут потери банков – спрогнозировать затруднительно.

В настоящее время аналитики S&P заняты подготовкой отдельного прогноза по рискам розничного кредитования, который будет учитывать текущее развитие ситуации.

В марте компанией «Секвойя» был проведен опрос среди граждан, чьи долги оказались у коллекторов на взыскание. По словам Докучаевой, как следует из опроса, большая часть должников 2015 года являются добросовестными заемщиками: они знают о наличии долга, но не могут совершать выплаты в связи с финансовыми трудностями, рассказывает Докучаева. 38% должников в качестве причины невыплаты кредита назвали резко ухудшившееся материальное положение. За год количество таких ответов возросло в 2 раза. 20% должников указывают на то, что они потеряли работу, у 15% – сократилась зарплата. Если в ближайшее время ситуация в экономике не претерпит изменений в лучшую сторону и людей так и будут сокращать или переводить часть персонала на работу по сокращенному графику, то к концу т.г. доля заемщиков, вышедших на просрочку в связи с утратой работы, может достичь 35–40%, то есть практически это коснется каждого 3-го заемщика. Так как реальные доходы у людей снизились, они тратят больше средств на приобретение товаров первой необходимости, а на погашение кредитов у людей фактически мало что остается.

По словам члена правления Альфа-банка Михаила Повалий, что характерно, падение коснулось не только реальных доходов, но и номинальных. Наблюдается тренд на 8%-ое снижение заявленных доходов - с учетом того, в какую категорию входит тот или иной клиент. Изменения в экономике сказались на многих клиентах, что, конечно, не могло не отразиться и на их кредитном поведении. Плохие долги еще не прошли своего пика. До конца года мы будем наблюдать рост просроченной задолженности, а пик, вполне вероятно, совпадет с окончанием лета.

Плохие долги распространились по всей банковской системе – происходит стремительное ухудшение качества розничных портфелей даже у государственных банков. Группа ВТБ в прошлом году столкнулась с почти 90%-м ростом обесцененных кредитов (это формулировка банка), Сбербанк - с 77%-м приростом проблемных кредитов. В итоге позиция ВТБ почти сравнялась со Сбербанком по плохим долгам розницы – 175 млрд руб. против 188 млрд, соответственно.

По словам представителя ВТБ, прирост просроченной задолженности в сфере розничного кредитования можно объяснить, прежде всего тем, что в прошлом году ухудшилась общая макроэкономическая ситуация, что привело к снижению платежеспособности ряда клиентских категорий.

Для освобождения капитала банки выставляют на торги огромные по своим суммам плохие долги – в I квартале коллекторам было предложено 185 млрд руб. розничных кредитов.

Увы, пока пользу от этой чистки мало: пока банки стараются избавиться от старых портфелей, портятся новые. Например, в прошлом году банк «Восточный экспресс» продал плохие кредиты на сумму 12,5 млрд руб., тем не менее, их доля в портфеле все равно показала рост– с 14 до 21%.

ДолгиЧтобы было чем закрывать потери, нужны доходы – а это сегодня проблематично. Новые кредиты, которые могли бы генерировать процентный доход, выдаются медленно, спрос на них упал.

Пока в банках наблюдался рост портфелей, принцип «хороший клиент платит за плохого» работал, но сегодня работа конвейера крайне замедлилась: добросовестным заемщикам брать по таким ставкам кредиты невыгодно.

В Сбербанке с начала года произошло 4-кратное падение спроса на потребительские кредиты, на ипотечные – в 2 раза. Правда, в апреле наблюдается небольшое оживление – 20%-й рост спроса на кредиты. Но в других банках оживления со стороны заемщиков пока не заметно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, заемщики не торопятся брать кредиты, а банки боятся их выдавать. В I квартале мы имели дело с двукратным падением спроса на потребительские кредиты. Вдобавок, кардинальное сокращение и выдачи: в направлении ипотеки – на 42%, в автокредитовании – на 69%, по кредитным картам и pos-кредитованию – более чем в 1,5 раза.

«Клиенты с улицы» могут и не приходить в банк, им попросту ничего не выдадут. По словам Волкова, сегодня банки, преимущество, рассматривают заявки на кредит от граждан, чьё финансовое положение максимально прозрачно и устойчиво – это клиенты, имеющие вклады в этом банке, участники зарплатных проектов, заемщики, бравшие в прошлом или уже имеющие кредит.

Но никого из них не интересуют кредиты по высоким ставкам. По словам Волкова, ставки по ипотеке в I квартале были выше 15% годовых, т. е. фактически на запретительном уровне. Все надежды связаны с бюджетом – субсидированием ипотечных ставок и поддержкой государством автокредитования, что может несколько развернуть ситуацию в сторону улучшения.

По словам заместителя председателя банка "Ренессанс кредит" Татьяны Хондру, можно говорить о некотором ухудшении платежной дисциплины в банке, что объясняется увеличением социальных дефолтов. Сложившееся в экономике негативное положение отражается на клиентах, чья кредитная нагрузка довольно высока и на тех, кто активно пользовался перекредитованием, чтобы обслужить свои прежние долги.

По мнению Чижевского, в кредитовании сейчас присутствует сжатость, но не остановка. В банках стараются адаптировать свои бизнес-модели к новым реалиям. Всех буквально поглотило желание сократить издержки. В большинстве банков приступили к разработке программы для того, чтобы снизить долговую нагрузку на розничных заемщиков – буквально на всю мощь запущена фабрика реструктуризации. Уровень потребности клиентов в таких программах в сложившейся непростой обстановке будет только расти.

По словам представителя Сбербанка, сегодня запросы на реструктуризацию не приобрели массового характера. Но банк разработал стандарты реструктуризации, чтобы, если возникнет необходимость, провести её.

Для многих банков год начался с обзвона заемщиков – сотрудники пытались выяснить, как живут клиенты в кризис, не нужна ли им помощь. По словам Повалий, мы понимаем: при начавшейся оптимизации во многих компаниях и при сокращении персонала, люди нуждаются во времени для того, чтобы найти новое рабочее место. Поэтому банк дал клиентам возможность уменьшить нагрузку на семейный бюджет. Хотя о массовости реструктуризации говорить преждевременно. Причем, далеко не всем клиентам даже после реструктуризации доступно осуществление необходимых выплат по кредиту. По мнению Докучаевой, реструктуризацию не стоит считать за выход их сложного положения. Судя по опыту, спустя 2-4 месяца по 40–60% реструктурированных кредитов вновь появляется просрочка. Это не решает проблему, а отсрочивает её. Некоторым должникам поможет закон о банкротстве физических лиц, который уже в июле вступит в силу.

По оценкам самых пессимистично настроенных участников рынка, в первый год действия закона смогут объявить о своем банкротстве и освободиться от обязательств до 2-х млн человек, но по ожиданиям Докучаевой, число банкротов не будет выше 200 тыс. человек. Кто-то из недобросовестных заемщиков попробует воспользоваться законом, чтоб не совершать выплат по долгу на законных основаниях, их может быть до нескольких десятков тысяч. С учетом всех факторов, объем потерь кредиторов может составить 10–15%.

В некоторых банках изучаются пути амнистии по кредитам - для совсем запущенных случаев. По антикризисному сценарию, разработанному в одном из государственных банков в разгар кризиса, предусматривалось «прощение долгов» в границах 1,5–2% розничного портфеля проблемных долгов, но пока прощение решили отложено – ситуация сложилась лучше, недели ожидалось.

При росте числа социальных дефолтов, поведение должников станет более "активным и громким", банки начнут испытывать на себе давление со стороны власти, требующей простить долги. Но банки не имеют достаточно ресурсов для закрытия дыр от кредитной амнистии. Если государственным банкам может помочь их основной акционер, то частные банки не имеют такой возможности, их акционерам проще передать такой банк вместе с долгами на санацию.

По мнению участников рынка, регулятору известно, скольким заемщикам принадлежит 1 трлн руб. проблемных кредитов. Кредитные бюро регулярно передают в Центробанк детализированные аналитические данные по ситуации на рынке розничного кредитования, в которой отражается количество заемщиков, вместе с их кредитной нагрузкой.

От представителя Центробанка не поступило никаких комментариев по вопросу о том, нужно ли регулятору вмешиваться в сложившуюся ситуацию и будут ли запущены специальные государственные программы для того, чтобы снизить количество плохих кредитов граждан.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 576 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 255 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва