Июль стал месяцем сокращения банками объемов выдачи потребзаймов жителям финансово нестабильных регионов, при этом наращивалось кредитование в субъектах, население которых располагает высокими доходами. Весьма серьезным стало снижение в регионах, имеющих самые большие показатели дефолтных (от 90 дней) просрочек выплат (Алтайский край, Калмыкия, Костромская и Вологодская области). По мнению экспертов, после того, как с 1 октября будет введен показатель долговой нагрузки (ПДН), стоит ожидать еще большего снижения кредитования граждан, проживающих в этих субъектах.
В июле очень много новых займов было взято жителями Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Татарстана. Рост выдачи в этих регионах, по данным НБКИ, за год составил 3,7–8,2%. Эти субъекты можно назвать самыми благополучными в плане реальных доходов населения, диапазон которых, по данным Росстата, составляет 30,5-68,5 тыс. рублей.
В то же время очевидно и резкое сокращение кредитования в низкодоходных субъектах (17-26,2 тыс. руб.). Серьезнее всего изменилась выдача займов в Алтайском крае — на 8,8%, Вологодской области — на 10,9%, в Костромской области — на 11,5% и в Калмыкии — на 12,8%.
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, такую динамику объясняет эффективность мер, которые предпринимает ЦБ, чтобы «охладить» рынок розничного кредитования. Подход банков к подбору заемщиков стал более избирательным, деньги получают самые надежные заемщики, а высокорисковые остаются ни с чем. С 1 октября 2019 года начнется действие новых требований регулятора для банков по расчету надбавок к риск-коэффициентам, что приведет к ухудшению положения регионов, признанных неблагополучными.
Как сказали представители пресс-службы ЦБ, при помощи вводимых мер можно будет увеличить запас капитала банков, простимулировав таким образом привлечение ими средств с рынка, реинвестирование прибыли. Получится, что с запуском ПДН повысится финансовая устойчивость кредитных организаций.
Банкам вменили в обязанность сделать расчет предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в соответствии с единой утвержденной методикой. ПДН представляет собой соотношение ежемесячных платежей клиента по всем взятым им кредитам к величине его среднемесячного дохода. Если показатель превысит 50%, это грозит банкам применением повышенных коэффициентов надбавок к рискам. Что снизит выгоду выдачи займов закредитованным клиентам и увеличит количество отказов.
По словам представителей ряда банков, входящих в топ-30, от ввода ПДН в первую очередь пострадают небольшие региональные финансовые организации, выдающие кредиты заемщикам, которым отказали в кредитовании крупные банки. В них не будет наращиваться выдача, так как, если они будут оформлять займы некачественным клиентам, регулятор воспримет это как нарушение нормативов достаточности капитала и лишит лицензий.
Представители Райффайзенбанка и Промсвязьбанк заверили, что их подход к новым заемщикам и ранее отличался консервативностью. В Альфа-банке с введением ПДН кредитная политика не претерпит каких-то заметных изменений, потому что у них хватит капитала для того, чтобы выдавать кредиты «некачественным» клиентам.
По словам старшего аналитика по долговым рынкам Райффайзенбанка Дениса Порывай, частным банкам, занимающимся выдачей высокорисковых кредитов, не стоит надеяться на докапитализацию от государства. Поэтому финорганизации самостоятельно уменьшают выдачу займов в наиболее проблематичных сегментах.
По мнению главного экономиста консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, спад кредитования в некоторых регионах находится в соотношении с рынком труда - в ряде регионов попросту больше не осталось «хороших» заемщиков.
По словам заведующего лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, кредитование в богатых субъектах может расти из-за более выгодных программ рефинансирования, а падение в бедных, как правило, вызвано более жесткими условиями.
Проблема «пузыря» на рынке потребзаймов ранее была озвучена главой МЭР Максимом Орешкиным, уверенным, что в дальнейшем такая ситуация может вызвать рецессию в российской экономике. Но в ЦБ его мнение не разделяют. По мнению председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной, «пузырь» отсутствует.
