За последние два года количество заявок на регистрацию новых банков ощутимо сократилось и в итоге чуть превысило 12. Из этого числа одобрение было дано только трети, тем не менее в России так и не появилось ни одного нового банка. Этот бизнес перестал интересовать игроков в связи с его низкой доходностью, да и в стране, по мнению экспертов, банков и без того хватает.
В течение последних трех лет ЦБ провел существенное оздоровление банковского сектора, благодаря чему дорога для новых игроков расчистилась. Но новички не спешат с выходом на рынок. По словам представителя ЦБ, в 2015 году регулятор получил 9 заявок по регистрации кредитных организаций, а в 2016 — всего 7. Десяти претендентам было отказано, причем большинство заявок отклонили в 2015 году.
Как сказал представитель ЦБ, для отказа в предоставлении лицензий были свои основания. Первое связано с неудовлетворительным финансовым состоянием банковских акционеров. Второе — с тем, что учредительные документы не соответствовали требованиям законов.
Как уточнили в Центробанке, в 2015 году регистрация была дана двум новым кредитным организациям, а в 2016 году — трем. Как указано в материалах регулятора, это не банки, а именно кредитные организации, представленные расчетными и клиринговыми компаниями, кредитными кооперативами и т.п.
Уменьшение числа банков и отсутствие новых можно объяснить. Но, как считает большинство экспертов, главная причина связана с низкой рентабельностью этого бизнеса.
По словам первого заместителя председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Вячеслава Андрюшкина, в качестве доказательства можно назвать тот факт, что сегодня ключевые сделки на банковском рынке связаны со слиянием и поглощением, когда кредитные организации укрупняются. Нередко этот способ становится самым простым способом создания чего-то нового на рынке. Но этот путь не всегда более дорогостоящий по сравнению с запуском банка с нулевой позиции.
По словам профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, вовсе не обязательно приступать к созданию нового банка, есть вариант обычного выкупа у старых акционеров старого банка - вроде нового, но в реестре - старого.
Оздоровление сектора Центробанком действительно сопровождалось и повышением требований к минимальному размеру банковского капитала в 1,5 раза — с 180 млн до 300 млн рублей с 2015 года, на двухлетнем горизонте грядет еще одно повышение. Но какими-либо запретительными мерами регулятор не пользовался.
По словам Юденкова, речь не о том, сколько стоит выход на рынок, а об операционных издержках, в частности, касающихся предоставления отчетности для ЦБ.
Другая причина отсутствия заинтересованности в создании новых банков может быть связана с требованиями к деловой репутации их собственников и топ-менеджмента. С 2014 года на них возложена обязанность по раскрытию перед широким кругом лиц большого объема личных сведений. В частности, по таким критериям, как образование и опыт работы. По словам участников рынка, перед самим регулятором банкиры отчитываются более подробно.
Не менее важно принимать во внимание серьезный рост доли IT в финансах. Сегодня практически каждый банк имеет как минимум АБС (автоматизированная банковская система), а это удовольствие стоит немалых денег. К тому же, наблюдается более глубокое проникновение финансовых технологий в продукты и услуги, да так, что некоторым из действующих банков сложно догнать конкурентов.
По словам Андрюшкина, есть мнение, что банки в их нынешнем виде по прошествии примерно пяти лет будут не столь сильно востребованы рынком и станут IT-компаниями, обеспечивающими высокую степень удаленности обслуживания и т. д. На это нужны очень большие инвестиции в информационные технологии, и далеко не всем предпринимателям такие расходы "по карману" и их с большой долей вероятности обойдут крупнейшие участники рынка.
