Чистка портфеля в Ситибанке
Из-за новой стратегии Ситибанк, дочерняя структура Citigroup (США), столкнулся с оттоком розничных клиентов, количество которых на истекший 2-летний период уменьшилось на 40%, а подразделений — в 2 раза. В Ситибанке считают, что причина этого кроется в переходе в цифровые каналы и расчистке портфеля, из которого удаляются пассивные клиенты. А по мнению экспертов, бизнес сокращается, чтобы в случае санкций или каких-то других причин извне банку удалось оперативное и без ущерба для себя сворачивание бизнеса в России.
По словам нескольких источников на банковском рынке, Ситибанк постепенно прекращает обслуживать розницу среднего класса, решив сконцентрировать внимание на сегменте mass affluent (выше среднего) и премиум-сегменте, часто выезжающем за рубеж. Ситибанк в прямом смысле создает условия для некомфортного обслуживания клиентам среднего класса. За два года была закрыта половина офисов, наряду с заметным сокращением выпуска кредитных карт для тех, кто входит в массовый сегмент.
Как сказал глава дирекции по работе с частными клиентами банка Михаил Бернер, это связано с расчисткой портфеля, из которого убираются неактивные счета, начавшейся в 2014 году и проводимой впервые с момента начала работы Citi в Россию (2002 год). Притом курс банка твердо направлен на диджитализацию, львиная доля клиентов используют услуги банка исключительно по удаленным каналам, не бывая в офисах годами. Как прогнозирует Ситибанк, в следующему году количество тех, кто работает по удаленным каналам обслуживания составит 75% от базы активных клиентов. Но, как пожаловаося один из клиентов, Ситибанк приступил к активному переводу всех в онлайн, при этом не внедрив сервис перевода между картами, а время работы колл-центра было ограничено.
Ситибанк на 100% находится во владении Citigroup (США) — одна из крупнейших в мире финструктур. Ключевые векторы его деятельности — выдача кредитов юридическим и физическим лицам, совершение операций на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Основные источники пассивов банка представлены средствами юрлиц и остатками на счетах граждан. По итогам 2-го квартала т.г. российскому Ситибанку была отведена 19-я позиция по активам (рэнкинг «Интерфакс»). Как оценил аналитик Fitch Сергей Попов, около половины розничного портфеля Ситибанка представлено кредитными картами (порядка 300 тыс. штук).
По словам Бернера, банк продолжает развивать удаленные каналы и, в частности, сейчас находится в поиске решения для организации системы межкарточного перевода. И тут от нас требуется доскональная идентификация источника денег, куда они потом идут, и когда мы с этим разберемся, мы запустим карточные переводы. Для тех, кто нуждается в наличных, банк запустил возможность их бескомиссионного снятия в банкоматах любых банков.
Кроме того, банком был переоформлен ряд офисов, теперь они стали высокотехнологичными, в них каждый может на практике ознакомиться с принципами работы с мобильным и интернет-банками. Мы получаем клиентов или через интернет-каналы, или по прямым продажам. Открыта стойка в аэропорту Домодедово, есть стойки в некоторых торговых центрах (“Авиапарк” и “Гагаринский”)».
И хоть портфель кредитов физлиц с начала прошлого года действительно показал рост на 8%, до 50,3 млрд руб., как говорят источники, близкие к банку, помогло в этом увеличение лимитов действующим клиентам. Новые выдачи есть, но их очень мало, а сокращение бизнеса является сознательной политикой Ситибанка.
Как оценил партнер консалтинговой компании Bain and Company Егор Григоренко, если новые выдачи не появятся в течение 1,5 лет, то произойдет "сдутие" всего кредитного портфеля банка примерно на 1/3. Такая стратегия преследует только одну цель — снизить операционные издержки на фоне розничных рисков, которые остаются высокими - таково мнение экспертов. Но, как уверен Григоренко, такой подход, если вдруг усилится напряженность в политике, запустятся новые санкции или появятся другие проблемы, к примеру, у крупных корпоративных клиентов поможет банку с оперативным сворачиванием бизнеса в России.
