В кризис финансовые организации предпочитают сотрудничество с крупными торговыми сетевиками, при этом количество небольших партнеров регионального уровня сокращается. Как говорят сами участники рынка, причина этого - как в банкротствах в ритейлерской среде, так и в росте мошенничеств при выдаче в них кредитов. Как считают эксперты, вместо банков, покинувших небольшие сети, придут игроки, не отличающиеся разборчивостью в виде микрофинансовых организаций (МФО), что может привести к удорожанию заимствований для населения.
О сокращении банками количества региональных партнеров, через магазины которых они занимались выдачей кредитов на покупку товаров (POS-кредитование), стало известно от самих участников рынка. Например, уже на 15% сократил число региональных партнеров Альфа-банк и ХКФ-банк - на 5% (оба входят в топ-3 по объему портфелей POS-кредитов по состоянию на 1 ноября). В начале 20016 года запланировал 15%-е сокращение доли неэффективных партнеров в регионах и Русфинанс-банк.
Первыми под сокращение банков попадают их региональные партнеры из-за увеличивающихся рисков. По словам заместителя председателя правления ХКФ-банка Александра Антоненко, в связи с тем, что отсутствует доступ к кредитным деньгам, кто-то из предпринимателей может воспользоваться различными схемами — например, выдача кредита имела место, а оформления покупки не было. Наибольшее распространение эта схема получила в магазинах мебели. К тому же решение банка о выходе из точки зависит от её рентабельности, качества выдаваемых в ней кредитов. По словам директора департамента POS-кредитования Русфинанс-банка Александра Воронина, оставлять своего сотрудника в магазине, в котором месячный объем выдач - не выше 200-300 тыс. руб., нерентабельное решение, поскольку затраты банка на нахождение в точке продаж не окупаются. При этом, если банком зафиксирован резкий рост просрочки по кредитам, которые выдаются в определенной точке, он тоже уйдет из этого места.
По мнению директора по развитию массового сегмента Альфа-банка Дмитрия Жиздюка, еще одна причина заключается в том, что ухудшилось финансовое состояние большей части некрупных ритейлеров. В нашем банке число региональных партнеров уменьшилось в связи с их же многочисленными банкротствами.
По информации Frank Research Group (FRG), на 1 ноября совокупный объем портфелей POS-кредитов у отечественных финорганизация составлял 185 млрд рублей. С начала года произошло его 18,5% сокращение, вызванное тем, что с начала текущего года практически полностью заморожено потребительское кредитование, тогда клиенты попросту не хотели брать кредиты по высоким ставкам. Но во 2-м полугодии ставки пошли на снижение и началось медленное восстановление рынка POS-кредитования.
Как говорят участники банковского рынка, тенденция концентрации выдач POS-кредитов будет сохранена. По словам Воронина, в скором времени экономика вряд ли сможет начать своё восстановление, и, скорее всего, многие компании продолжат сталкиваться с финансовыми трудностями. По словам Антоненко, крупные торговые сети, в отличие от несетевых партнеров в регионах, могут дать банкам гарантии определенных объемов продаж кредитов. Да и крупным компаниям можно будет направлять большой объем средств, в том числе и на то, чтобы привлечь клиентов, в то время как у региональных компаний на это нет средств.
Как уверены эксперты, сокращение присутствия банков в магазинах региональных масштабов негативно повлияет на рядовых потребителей. Велик процент того, что освобожденная банками ниша будет занята ведущими более рискованную политику игроками, допустим МФО, предпочитающим выдавать гражданам кредиты по завышенным ставкам.
