По словам генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, текущий показатель можно сопоставить с уровнем 2017 года. По мнению экспертов, где-то у 1/5 части клиентов (20,7%) все еще остаются неплохие шансы на то, что их кредитные заявки все же одобрят, при этом очевидно снижение доли таких потребителей. К «отказникам» можно уверенно отнести 8,5% заемщиков (рост их доли за год - 1,6 п.п.). К таким выводам ведут данные, полученные после того, как были проанализированы 12,5 млн кредитных заявок, получивших в 1-м полугодии 2019 года одобрение. И это при учете и статистики отказов.
Портрет качественного заемщика
По мнению специалистов «Эквифакса», можно выделить 5 групп клиентов с разными шансами на одобрение кредита. На попадание в одну их пяти категорий влияет присвоенный скоринговый балл (по сути, кредитный рейтинг заемщика):
1-595 — получение кредита не представляется возможным;
596-765 — процент получения кредита крайне мал;
766-895 — кредит банк выдать может, но гарантии нет;
896-950 — высок шанс, что заемщик получит кредит;
951-999 — процент отказа в кредите крайне мал.
По словам Лагуткина, на оценку возможностей разных категорий заемщиков влияют два параметра — кредитоспособность и платежеспособность, а также данные, занесенные в кредитную историю. Дать оценку платежеспособности, или тому, как соотносятся уровни доходов и расходов, сложно — пока в России отсутствует единое нормативное значение показателя долговой нагрузки. Если говорить о среднем уровне дохода, то в качестве нормального можно рассматривать значение ПДН (показатель долговой нагрузки) в диапазоне 30-50% - при потребкредитовании и чуть выше — при ипотечном. Для доходов, превышающих среднее значение ПДН, можно считать нормальным при уровне 70-80%.
Причины снижения количества хороших клиентов
По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сегодня очевидно снижение доли качественных заемщиков, что подтверждается статистикой отказов в выдаче кредитов. В 1-м полугодии т.г. кредиторами было одобрено 36% заявок, в 1-м полугодии прошлого года — 43%. Иными словами, сегодня действительно получение кредита для заемщика, имеющего не очень хорошую кредитную историю довольно проблематично. Но аналитики Объединенного кредитного бюро («дочка» Сбербанка) считают, что тенденция на серьезное ухудшение качества заемщиков отсутствует: по их данным, высоким кредитным рейтингом сейчас обладают 62,1 млн россиян (а это 77% граждан, когда-либо бравших кредит). И с начала года эта цифра не претерпела каких-то существенных изменений.
Но представители банков «Восточный», «Ренессанс Кредит» и Совкомбанк заявляют о снижении числа хороших клиентов.
По словам вице-президента «Ренессанс Кредита» Григория Шабашкевича, главная причина — закредитованность населения, растущая на фоне снижения доходов — в этой ситуации падает вероятность, что клиент сможет своевременно обслуживать долг. Игрокам это демонстрируют их портфели, что ведет к ужесточению подхода к оценке заемщиков. Практически в течение года или полутора лет мы видим постепенный рост закредитованности клиентов. И в условиях снижения реальных доходов населения эта динамика ухудшает поведение банковских кредитных портфелей. Во многих банках уже пошли на ужесточение кредитных политик, а это вызывает рост отказов по кредитам.
По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, мы видим снижение количества клиентов, имеющих подходящий скоринговый балл, но пока не радикальное, в пределах 2%.
По мнению руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексея Крамарского, статистику БКИ о спаде доли хороших клиентов можно объяснить тем, что ухудшилось качество входящего потока заявок и ужесточились внутренние требования банков.
ЦБ позаботится об улучшении качества заемщиков
С 1 октября т.г. в российских банках оценка клиентов будет производиться в соответствии с новой методикой ЦБ, учитывающей показатель долговой нагрузки заемщика. ПДН и ПСК повлияют на коэффициент при расчете резервов, создаваемых банком по выданному кредиту. Существенно будут повышены коэффициенты по всем кредитам, выданным заемщикам, где показатель ПДН превышает 50%. Выдавать ссуды закредитованным заемщикам банкам станет невыгодно — за счет чего регулятор затормозит рост необеспеченного потребкредитования, уже вызвавший спор с МЭР о появлении «кредитного пузыря».
«Эквифакс» не ожидает, что доля качественных заемщиков в ближайшее время серьезно снизится.
Но подход российских банков к кредитованию заемщиков, подходящих под их требования, стал более избирательным. Банки осуществляют выдачу кредитов на огромные суммы, что ведет к росту среднего чека по розничным кредитам. Сейчас уже не очевиден существенный количественный рост выдачи кредитов, тогда как рост сумм выдачи продолжается.
