18 марта с.г. стало известно об основных условиях очередной государственной программы по льготному автокредитованию, которая будет возобновлена с 1 апреля. Основное отличие от прежних программ заключается в том, что для конечных заемщиков ограничена максимальная ставка по этим кредитам.
Государство выразило готовность к субсидированию только таких автокредитных программ, ставки по которым не выше ключевой больше чем на 10 процентных пунктов. Это ограничение придаст кредитам большую доступность по цене, но, в то же время, может стать причиной того, что банки ужесточат неценовые параметры.
Накануне Минпромторг, являющийся куратором программы льготного автокредитования, опубликовал данные о ключевых её условиях. Из текста следует, что со стороны ведомства планируется обеспечение банков субсидиями, соответствующих размерам скидок по кредитам, предоставленных ими, с ориентацией на 2/3 ключевой ставки Банка России (сегодня это - 14%). В итоге, финансируемая из бюджета скидка составит 9,33 п.п. Притом, стоит отметить, что новой программой льготного автокредитования государство вводится ограничение максимальной ставки для конечного заемщика. В результате, если учесть субсидию государства, по льготному автокредиту самое большее, что нужно заплатить заемщику, это 14,67% годовых.
Перечислим и прочие условия: выдача кредитов должны осуществляться в рублях физическим лицам на покупку нового автотранспорта, стоимость которого не должна быть выше 1 млн руб., с полной массой — 3,5 т, первоначальным взносом — не меньше 30%, максимальным сроком кредитования — 3 года. Старт программы назначен на 1 апреля и закончится она 31 декабря. По новой программе Минпромторг запланировал выдачу 200 тыс. автомобилей, тем самым надеясь стабилизировать объемы производства и продаж автомобилей, выпущенных в России, т.к. это направление в прошлом году продемонстрировало снижение на 12%, до 1,927 млн штук (если сравнить с показателями 2013 года).
Ограниченная максимально возможная ставка в льготном автокредитовании – это главная особенность, которая отличает новую программу от действовавших прежде. В тех версиях, которые были актуальны раньше, с 2009 по 2011 и в 2013 гг. ограничения отсутствовали, банки работали по своим собственным ставкам, в рамках программы понижая их на размер государственной субсидии. Во время анонсирования запуска новой версии программы 17 марта, Александр Морозов, директор департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга пояснил: банки не должны «кормиться», предоставляемыми нами скидками, сводя их на нет.
Банковское сообщество связывает с новой программой большие надежды.
По словам директор департамента автобизнеса ВТБ 24 Алексея Токарева, сектору необходима постоянная поддержка, в январе--феврале мы наблюдали рекордно низкий уровень доли кредитных продаж - 8-9%, тогда как по прошлой государственной программе льготного автокредитования в 2013 году этот показатель составлял 47-48%. Но мы все же надеемся, что запуск новой программы будет способствовать существенному повышению доли продаж кредитов и в целом объема продаж легковых машин.
Однако, нельзя не отметить, что выгоду от новой программы получат не все банки. Поскольку банкам, предлагающим по автокредитам высокие ставки, придется или с тем, что они потеряют маржу, участвуя в программе, или — отказаться от участия в программе, что приведет к снижению спроса на их кредиты по сравнению с конкурирующими финорганизациями. Если ознакомиться с исследованием Frank Research Group (FRG), в феврале диапазон индекса наибольших и наименьших ставок в рублях по автокредитам для клиентов, о которых говорят «пришел с улицы», был равен 19,22-30,98% годовых. Обзор состоял из данных по тарифам 22-х банков, общая доля которых на рынке автокредитования составляет 74,17%. Максимальные ставки — у банков, основная специализация которых - экспресс-автокредитование (быстрая выдача и оформление кредитов в автосалонах по 2-м документам).
Для этих участников рынка автокредитования ограничения по ставкам критичны в большей степени. К ним относятся такие крупные игроки как Русфинанс-банк и Кредит Европа банк. По словам вице-президента Кредит Европа банка Ильсура Гибадуллина, мы собираемся принять участие в государственной программе, хотя, понятно, что при сегодняшней высокой степени риска, присущей именно рынку розничного кредитования, для нас была бы более комфортна работа при отсутствии ограничений по ставке. Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что сегодня стоимость фондирования высока, и это в итоге влияет на ставки по кредитам. Но, как бы там не было, с учетом текущего состояния рынка автокредитования (за прошлый год произошло 3%-е сокращение объема рынка автокредитования, а в январе текущего года этот показатель был равен 3,1%), банки все же проявляют высокий интерес к участию в государственной программе, даже если их настораживает ограничение по ставкам. Правда, вместо этого может произойти ужесточение каких-нибудь других условий, в качестве примера можно привести вариант с повышением первоначального взноса с минимального в 30%, который необходим по программе, до 40%.
