В 2016 году от микрофинансовых организаций (МФО) коллекторы получили долгов граждан страны на 10 млрд рублей — это почти на 1/3 больше, чем в 2015 году. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «Секвойя Кредит Консолидейшн». МФО активно продают просроченные микродолги во избежание создания нагрузки на капитал в связи с ужесточением требований ЦБ к микрофинансовым компаниям.
Увеличение объемов реализуемых портфелей объясняет то, что МФО нацелены на снижение отчислений в резервы, а через это и нагрузки на капитал. В 2016 году регулятор в два раза увеличил размер отчислений в резервы по просроченным микродолгам — до 60%. А в 2018 году микрофинансовым организациям придется резервировать 100% просрочки.
ЦБ пошел на последовательное ужесточение требований к микрофинансовым компаниям, таким образом, чтобы они максимально приближены к банковским. Совсем недавно, в 2014 году, был установлен невысокий размер отчислений в резервы по микродолгам - всего 5%. Но в отличие от банков, обязанных создавать резервы на все выдаваемые кредиты, МФО было вменено в обязанность их начисление только на займы, по которым были допущены просрочки.
С 2013 года произошел двукратный рост объемов продаж долгов МФО: с 5 млрд до 10 млрд рублей - это указано в данных «Секвойи».
По словам члена совета директоров «Секвойи» Елены Докучаевой, по объему бизнеса МФО сильно различаются между собой и на продажу ими выставляются куда более мелкие портфели, если сравнить их с банковскими портфелями — от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. В целом средняя сумма долга за год не изменилась, по-прежнему составляя примерно 14–16 тыс. рублей. Если говорить про цессионные портфели, то в них традиционно наблюдается преобладание долгов, средний срок просроченной задолженности которых примерно 240 дней.
Как говорит Докучаева, к целевой аудитории МФО относятся заемщики, как правило, не имеющие доступа к кредитованию в банках. Или у них отсутствует подтвержденный доход, или они впервые обращаются за кредитом и у них пока не сложилась кредитная история, или она подпорчена. Другое отличие состоит в том, что должники МФО - это часто жители малонаселенных пунктов ( меньше 50 тыс. человек): и банки, как правило, не открывают там офисов ввиду нерентабельности. Как результат, в небольших городах в МФО порой приходят даже более качественные клиенты.
А вот взыскивать долги МФО куда сложнее, чем банковскую задолженность. К примеру, уровень контактности по этим долгам более низок, что на порядок усложняет процесс взыскания такой задолженности. А при низком уровне доходов заемщиков МФО, если пропускается несколько платежей, заемщик практически не в состоянии одномоментно погасить просроченные выплаты и вернуться в график.
Как считает генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин, увеличение объемов цессии объяснимо тем, что компании занялись продажей долговых портфелей на более крупные суммы, чем пару лет назад. Вероятность просрочки по крупным кредитам на порядок выше. Из чего следует, что количество крупных просроченных кредитов всегда выше, чем небольших. В связи с инфляцией отмечен более чем 12% рост средней суммы займа на рынке онлайн-кредитования, сегодня это почти 12 тыс. рублей.
К тому же компании приступают к продаже своих долгов не только на большие суммы, но и на довольно ранних этапах. В большей степени это относится к молодым и небольшим компаниям, на данный момент не располагающими эффективными скоринговыми моделями и технологиями в сфере взыскания.
Ожидания экспертов не связаны с резким увеличением в скором времени объемов цессии.
