В 2017 году микрофинансистами было продана коллекторам рекордная сумму - 12 млрд рублей, представленная долгами россиян. Коллекторская компания «КИТ Финанс Капитал» подтвердила, что оценка корректна. МФО занялись активной продажей долгов ради снижения нагрузки на капитал. Как прогнозируют в МФО «Домашние деньги», на текущий год микрофинансисты запланировали передать коллекторам 14 млрд рублей долгов - и это будет своеобразный исторический максимум. Теперь, по мнению экспертов, должники чаще будут общаться с коллекторами.
Компания «Домашние деньги» располагает данными о ежегодном увеличении объема продаж портфелей микродолгов коллекторам. В 2014 году взыскатели получили от микрофинансистов 3,5 млрд рублей долгов россиян, в 2015-м — 7,8 млрд, в 2016-м — 9,9 млрд и, наконец, в 2017-м — 12 млрд.
Как уточнили «Домашние деньги», традиционно структура продаваемых портфелей 12% состоит из потребительских займов, 83% — займов до зарплаты, 5% — займов юрлиц. В среднем объем продаваемого микрофинансистами портфеля долгов составляет 30–40 млн рублей.
По словам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, в конце прошлого года рынок был на пике продаж плохих долгов: МФО перед отчетностью занялись активной расчисткой своих балансов, потому что с прошлого года, как того потребовал Центробанк, игрокам пришлось озаботиться начислением 100% резервов на 90-дневную и более просрочку.
По словам генерального директора МФК «Мани Фанни» Александра Шустова, сейчас, если по займу попускается 30-дневная просрочка, МФО обязана иметь резерв в объеме 50% от суммы этого займа, при 90-дневной и более просрочке — 100% от суммы, что нельзя назвать выгодным, поэтому от займов с просрочкой от 90 дней микрофинансисты стараются избавиться, почти всегда продавая их коллекторам, но и коллекторы не заинтересованы в их покупке по дорогой цене и, как правило, платят за долговой портфель максимум 1–2% от его номинальной стоимости.
По словам управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, теперь должники будут чаще общаться с коллекторами, так как микрокредиторы нацелены на снижение нагрузки на капитал, избавляясь от долгов.
По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, на протяжении всего прошлого года МФО вели активную продажу долгов коллекторам, пик продаж наблюдался в первые 9 месяцев сразу после того, как были введены «резервные» требования. Большая часть проблемных долгов генерируется МФО в сегменте «до зарплаты», на которые в прошлом году пришлось примерно 60% от всех выданных на рынке микрозаймов, от них компании избавлялись активнее всего.
По мнению представителей коллекторских агентств, процесс взыскания долгов МФО более труден, чем банковских. Там большой объем пени и штрафов в сумме задолженности. Часть договоров займа была заключена онлайн и при реализации долга нет бумажного договора между заемщиком и МФО, что создает проблемы, когда нужно взыскать долги по микрокредитам.
По словам старшего вице-президента «Кредитэкспресс Финанс» Виктора Семендуева, должники, которых не удовлетворяют размеры штрафов и пеней, отказываются от контакта. Но МФО приходится продавать такие долги, чтобы улучшить структуру активов, потому что единственный альтернативный вариант сводится к простому списанию, то есть к невозможности получить даже те самые 1–2%.
Как прогнозирует Александр Шустов, в период 2018/19 гг. нас ждет продолжение роста объема микродолгов, проданных коллекторам: ежегодно отмечается 35%-й рост рынка микрозаймов растет. Как прогнозируют в компании «Домашние деньги», в текущем году коллекторы купят у МФО долгов на 14 млрд руб., а это исторический максимум.
