Мы располагаем первыми оценочными результатами уровня просроченной задолженности в отношении розничных займов, которые выдали микрофинансовые организации в пользу граждан.
Среднее значение просрочки по различным типам займов варьируется в границах от 19% до 43% от всех предоставленных кредитов. Это значит, что по продуктам с самыми высокими рисками уровень просрочки более высок. Насколько тревожными можно назвать эти цифры, станет ясно со временем — чтобы реально оценить ситуацию требуются сведения по просрочке в их динамике: пока Бюро кредитных историй их не имеет.
Тем не менее БКИ располагает первыми репрезентативными данными по просроченным займам, предоставленным микрофинансовыми организациями. Согласно этим данным, на 1 января просрочка от 1-го дня относилась к порядка 19% (или 260,3 тыс. шт.) всех займов МФО, сведения о которых переданы в бюро. Как следует из данных, которыми располагает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), на долю просроченных кредитов, выданных МФО, сотрудничающими с этой организацией, приходится 43% (просрочеными являются 172 тыс. займов), если ознакомиться с оценками "Эквифакс Кредит Сервисиз" — порядка 30% (количество плохих займов там не раскрывается).
Такие ощутимые расхождения БКИ в оценках уровней просрочек по предоставленным МФО займам, можно объяснить тем, что ими собирается информация от различных МФО, имеющих разную специфику бизнеса. МФО, выдающие займы в большей степени рискованные - до получения заработной платы (дорогие, на небольшие сроки), показывают более высокий уровень просрочки, нежели МФО, специализирующиеся на выдаче менее рискованных займов гражданам, например, для приобретения товаров потребительского назначения. По словам заместителя генерального директора ОКБ Николая Мясникова, более половины записей о кредитах МФО относится к коротким займам — от 1-го до 30-ти дней. В данном сегменте просрочка по традиции более высокая, чем в других сегментах, а именно - на 15-20%. У НБКИ, единственного, кто разбивает займы по сегментам, уровень просрочки в сегменте кредитов до получки составляет 24%, в сегменте кредитов на покупку товаров — 11,79%. При этом сравнительно низкий совокупный уровень просрочки, который раскрыт НБКИ, можно объяснить тем, что соотношение записей по тем и другим типам займов примерно равное.
По словам участников рынка, информация, предоставленная тремя бюро, демонстрирует, что уровень просрочки по сегменту займов до зарплаты может оказаться и выше среднего. И даже с оглядкой на "среднюю температуру по больнице" можно сказать, что микрофинансовый бизнес существенно более рискован, нежели бизнес банков. По данным НБКИ, произведшего соответствующие подсчеты и применительно к банковским кредитам наличными (этот продукт с большей степени похож на займы МФО), в просрочке от 1-го дня находится около 12,3% (6,8 млн кредитов из тех, информацию по которым банки передали в бюро). По информации ОКБ этот показатель равен 17,34% (6 млн кредитов). Примерно те же цифры демонстрирует и "Эквифакс Кредит Сервисиз" - 16,9% (сведения по числу просроченных от 1-го дня банковских кредитов бюро не раскрывает).
Мнение участников рынка о степени критичности для МФО доли плохих займов в 30-40% расходится. По словам генерального директора СРО НП МИР Андрея Паранича, для большинства многих компаний, которые работают в секторе предоставления кредитов до зарплаты, не критична даже просрочка (от 1-го дня) до 70%, поскольку большая её часть является чисто технического характера и не может стать причиной дефолта заемщика. Вместе с тем, риск, связанный с невозвратом, уже заложен в процентную ставку. По словам заместителя генерального директора по развитию бизнеса МФО "Мигкредит" Динары Юнусовой, ситуация заметно ухудшается общим непростым положением в экономике: не растут доходы населения, а во многих регионах они, наоборот, уменьшаются. Нетехническая просрочка — от 90 дней — у МФО в целом по рынку можно оценить на уровне 25% на сегодняшний день и она может увеличиться до 30-35%.
Однако, по мнению главного исполнительного директора МФО "Домашние деньги" Андрея Бахвалова, если говорить об уровне просрочки на конкретную дату, то это не стоит называть самым очевидным показателем. В реальности на ситуацию влияет то, насколько часто МФО продает коллекторским агентствам портфели долгов, а также темпы его роста, поэтому лучше всего давать оценку ситуации в динамике. Впрочем, репрезентативные данные по динамике уровня просрочки по займам, выданным микрофинансовыми организациями, у БКИ пока отсутствуют. Зато, по словам генерального директора коллекторского агентства "Центр ЮСБ" Александра Федорова, возможности МФО расчистить портфель при помощи коллекторских агентств весьма ограничены — коллекторы не готовы к покупке у МФО портфелей по тем ценам, которые они предлагают.
