В последнее время главной мишенью злоумышленников стали микрофинансовые организации (МФО). В течение прошлого года они смогли получить микрозаймов на сумму порядка 8,5 млрд. рублей, которые так и не были возвращены. В итоге наблюдается двойное увеличение доли сомнительных займов на этом направлении рынка, т.е. до 10% от общего объема портфеля, в то время как в банках на неё приходится 1%. Микрофинансисты подобный уровень мошенничества называют допустимым, но по общему своему объему плохие долги уже достигли критической отметки — 35%.
По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, степень кредитного мошенничества в секторе микрофинансирования на порядок выше, нежели в банковском. В банках доля ссудных счетов, по которым не было произведено первых платежей, составляет примерно 1%, а в микрофинансовом секторе среднее значение — порядка 8%. Число счетов, имеющих признаки мошенничества в микрофинансовом секторе за прошлый год увеличилось с 30 тысяч до 90 тысяч. Генеральным директором бюро кредитных историй «Эквифакс» Олегом Лагуткиным доля мошеннических микрозаймов оценивается еще выше: в общем портфеле МФО по всей России (свыше 85 млрд. руб.) на неё приходится 10%, а в регионах доля таких кредитов ещё больше — 12%.
По мнению Олега Лагуткина, в 2013 году шло активное развитие сектора микрофинансовых организаций, численность таких компаний выросла на 2 тысячи, составив 4,5 тысяч. На рост объемов бизнеса оказало влияние и проведение Центробанком жесткой политики по отношению к кредитным организациям: многие из них были вынуждены отказаться от работы в сегменте небольших беззалоговых займов с высоким уровнем рисков. Потребители этих кредитов перешли в многочисленные МФО, которые изначально нацеливаются на потенциально проблемных клиентов: как правило, за микрокредитами приходят люди, имеющие плохие кредитные истории, с небольшими или неофициальными доходами.
К настоящему времени у МФО отсутствуют эффективные способы по управлению кредитными рисками. По сути, единственный способ оценить нового клиента - ознакомиться с информацией из бюро кредитных историй. С большой степенью вероятности, в кредитном отчете указано, что данный клиент допускал просрочки. В итоге микрофинансовые организации из "плохих" клиентов выбирают менее "плохих".
Для микрофинансового бизнеса подобный уровень заранее невозвратных займов допускается. По мнению заместителя генерального директора по развитию бизнеса компании «МигКредит» Динары Юнусовой, для бизнес-модели микрофинансирования вполне приемлема доля невозвратных займов в 20—25%. Критическим по традиции считается уровень в 30%. При более высоких уровнях финансовых потерь получить прибыль компания не сможет. Согласно данным «Эквифакса», на долю просроченных задолженностей на рынке МФО приходится 35% от общего портфеля займов. По данным НАУМИР, в прошлом году средневзвешенная ставка по всем микрокредитам (юридическим и физическим лицам) в МФО была на уровне 25,4% годовых.
В «Эквифаксе» напомнили, что в 2014 году микрофинансовый рынок попадает в поле контроля Центробанка: компаниям нужно будет указывать полную процентную ставку по микрозаймам. Кроме того, ох обяжут передавать сведения о заемщиках в бюро кредитных историй (сейчас так поступают далеко не во всех организациях). По мнению Лагуткина, в итоге МФО будут владеть максимальной информацией не только о том, как заемщиком погашались кредиты в банках, но и о его отношении к выплатам микрозаймов. Вместе с тем, рост рынка уже не будет столь активным: как показало время, бизнесу МФО не грозит сверхдоходность. По наблюдениям «Эквифакса», сегодня средний срок полноценной деятельности новой микрофинансовых организаций 3-4 месяца. Они не в состоянии выдерживать конкуренцию по той простой причине, что на рынке присутствуют крупные игроки, имеющие широкие региональные сети и умеющие бороться с рисками невозврата.
