Центробанк не устраивают высокие ставки по микрозаймам, поэтому он заявил о старте компании, направленной на борьбу с ними. В основном ограничения будут применены к самому доходному сегменту — займам «до зарплаты». К участникам серого рынка микрофинансирования предусмотрен ввод уголовной ответственности
О разработке Банком России комплекса мер, которые помогут снизить заинтересованность микрофинансовых организаций в высокорискованном краткосрочном кредитовании, стало известно от директора департамента микрофинансового рынка ЦБ Ильи Кочеткова. По его словам, приходится сталкиваться с крайне низким уровнем финансовой грамотности граждан, не умеющих ни рассчитать свои риски, ни спланировать финансы. Мы уверены, что настало время запуска дополнительных мер.
Требования регулятора к микрофинансовым организациям будут сводиться к тому, чтобы они ограничили размер займа «до зарплаты» (pay day loans, PDL-заем) суммой в 10 тыс. руб., а срок — 15-ю днями. При этом компании не смогут ни продлить срок такого займа, ни увеличить его сумму. Платежи по PDL-займам зафиксированы, и в итоге максимально заемщики переплатят по такому микрозайму не больше 3 тыс. руб. (включая все штрафы и пени). Сегодня выдача займов «до зарплаты» осуществляется в суммах до 45 тыс. руб. на срок до 2-х месяцев, причем заемщикам нужно платить по ним ежедневно в среднем 2% (свыше 700% годовых).
По признанию Банка России, эти нововведения угрожают дальнейшей работе компаний в сегменте краткосрочного кредитования. По словам Кочеткова, понятна очевидность рисков, заключающихся в нанесении очень сильного удара по сегменту PDL, а это около 20% займов, выдаваемых МФО. И если не сменится бизнес-модель этого сектора, если он не захочет перестроиться, не обратится к более прогрессивным способам взаимодействия с заемщиками, не решится на изменение своих скоринг-моделей, то, скорее всего, ему придется уйти с рынка.
Планы ЦБ сводятся к ограничению полной стоимости кредита (ПСК), установлению максимальной ежедневной процентной ставки, равной 1,5%, а со 2-го полугодия 2019 года — 1%. Позаботится регулятор и об установлении единого предельного процентов по микрозайму. Важно исключить возможность для граждан кредитоваться, если они не готовы и у них нет возможности обслуживать свои долги.
Сейчас проценты по краткосрочным потребительским займам начисляются при ограничении трехкратного размера суммы займа (3X), а если появляется просрочка, начисленные проценты, пени и штрафы ограничивает двукратный размер остатка задолженности по займу (2Х). С 1 июля 2019 года будет установлено ограничение процентов 2-кратным размером суммы займа, а c 1 июля 2020-го — он составит 1,5Х.
Традиционно займы «до зарплаты» - это высокорисковый продукт, поэтому в части маржинальности сегмент PDL - самый прибыльный. Как показали последние данные, опубликованные Банком России прошлогодней осенью, за период с января по сентябрь года рост микрофинансового рынка составил 28% (113 млрд руб.), по количеству заемщиков он вырос на 64% (8,4 млн чел.).
По словам пресс-службы ЦБ, главная цель принимаемых мер - сдержать рост портфелей участников микрофинансового рынка, которые получают прибыль за счет того, что работают на предельных значениях ПСК, с помощью постоянных пролонгаций и рефинансирования и не проводящих качественную экспертизу кредитных рисков.
Если максимальная ежедневная процентная ставка будет ограничена 1,5%, убыточной станет деятельности 375 МФО (45% от всех компаний, входящих в сегмент PDL), а при снижении до 1% — убыточными станут 619 МФО (75% компаний, входящих в сегмент займов «до зарплаты»). В целом по состоянию на 12 февраля в реестр ЦБ входит 2223 МФО. И убыточными может стать примерно четверть из них.
При резком ужесточении регулирования может вырасти число нелегально работающих участников рынка. И это тоже стало одной из причин подготовки ЦБ законодательных изменений. По словам представителя пресс-службы Банка России, будет повышена ответственность для МФО, неоднократно и незаконно осуществляющих профессиональную деятельность и выдающих потребительские займы. В готовящихся законопроектах предусмотрен ввод административных штрафов за незаконную профдеятельность по выдаче потребзаймов, при повторном нарушении — наложение административного штрафа, размер которого будет повышен, а также уголовная ответственность - при неоднократном совершении деянии (на лицо было наложено административное взыскание более двух раз за один год) и причинении крупного ущерба гражданам, организациям/государству или извлечении особо крупного дохода.
Участников рынка беспокоит предстоящее ужесточение регулирования. Как они считают, это приведет уменьшению числа рыночных игроков и увеличению теневых. По словам ведущего аналитика «Эксперт РА» Ивана Уклеина, меры, которые предлагает регулятор, можно назвать беспрецедентным шагом. Установление предела ежедневной процентной ставки в 1,5% по факту - запретительно для сегмента PDL. И МФО придется пойти на существенное снижение одобрения кредитных заявок. Как прознозирует главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов, к 2021 году рынок покинут все компании, которые сейчас работают в сегменте займов «до зарплаты».
По мнению экспертов, регулятор, запуская новые ограничительные меры, опирается на международный опыт. К примеру, после ввода в Грузии предельного ограничения на сумму задолженности на уровне 100% (1Х), краткосрочное кредитование стало нерентабельным. Из сегмента ушли все игроки, от крупных международных компаний до мелких. По мнению сооснователя и CEO международной финтех-компании ID Finance Бориса Батина, одни покинули страну, другие - работают с кредитными продуктами, по своим параметрам приближенными к банковским.
По словам заместителя директора СРО «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Андрея Паранича, в других странах работа механизма судебного взыскания задолженности приставами организована более эффективно, в результате чего компании в сегменте краткосрочных займов могут совершенно нормально работать и с ограничениями. А в России из-за введения новшеств образуется дефицит предложений легальных рыночных участников и вырастет количество нелегальных кредиторов.
По словам управляющего директора сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светланы Гайдуковой, бизнес компаний, работающих офлайн, перестанет быть рентабельным, потому что стоимость привлечения клиента там более высокая, нежели онлайн-компаний. В итоге доступ к заемным средствам будет перекрыт для целого сегмента клиентов, привыкших работать в офлайне. Им придется обратиться к ростовщикам, никем не регулируемым.
По словам генерального директора ГК Eqvanta (МФК «Быстроденьги», «Турбозайм») Юрия Провкинп, ожидается значительное ухудшение и платежной дисциплины клиентов ввиду отсутствия стимула погашать заем своевременно. Если максимальная переплата будет ограничена 3 тыс. руб., то будет неважно, когда клиент погасит заем - досрочно или задержит на пару месяцев. К тому же, если не будет возможности для продления срока действия займа, неизбежно ухудшение и кредитных историй клиентов: если оплата задерживается на срок 3-5 дней, сведения об этом передаются в БКИ.
