Новые технологии могут стать причиной роста просрочки
В прошлом году микрофинансистам удалось заметно нарастить долю среднесрочных займов, которые были выданы онлайн. Но запуск новых регуляторных норм может вызвать торможение ее роста. К тому же не во всех компаниях готовы к развитию скоринга и выдаче в условиях кризиса удлиненных займов, пусть и предполагающих высокую гибкость и более комфортные условия для клиентов. При этом, по мнению участников рынка, несмотря на все технологические решения, процент невозвратов в онлайн-направлении будет более высоким.
Итоги прошлого года показали резкий рост в общем объеме займов доли выданных онлайн среднесрочных займов (Installment, IL), составившей 20%, что на 5 п. п. выше показателя начала 2022 года. Такую статистику содержит опубликованный накануне Банком России обзор микрофинансового рынка. Если говорить о среднесрочных займах онлайн, то по своим объемам они практически равны «займам до зарплаты» (PDL).
По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, микровинансисты научились осуществлять контроль качества PDL-займов, выданных онлайн, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в 2020-2021 годах, в итоге им не составило проблем наработать схожую экспертизу в выдачах займов и управлении их качеством в сегменте installment. Но давать прогнозы по росту онлайн-выдач среднесрочных займов пока преждевременно. В текущем году выдачи будут зависеть от совокупности самых разных факторов: от макропруденциальных лимитов (МПЛ) и снижения максимальной процентной ставки до сумм переплат. Все это будет подталкивать выдачи к более длинным срокам. В то же время ситуация, складывающаяся в экономике, будет подталкивать выдачи к сокращению сроков. Из-за новых регуляторных правил вполне возможно сокращение на рынке доли IL-займов. По мнению директора департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексея Передерия, это может случиться из-за того, что снизятся одобренные лимиты по закредитованным заемщикам и в целом уровень одобрения займов с большими чеками.
Тем не менее, настрой некоторых участников рынка вполне оптимистичный. Так, по словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, внедрение с начала года МПЛ, возможно, стимулирует дальнейший рост доли IL в структуре выдач, так как эта категория более гибкая в управлении показателем предельной долговой нагрузки (ПДН). При этом большая часть микрофинансовых компаний осуществляют выдачу такого продукта с более длинным сроком и высоким средним чеком исключительно проверенным клиентам. По словам генерального директора Moneyman Сергея Весовщука, крупные игроки, инвестирующие большие средства в источники данных и скоринг-технологии, в состоянии эффективно оценить и спрогнозировать платежеспособность заемщиков в онлайн-секторе, что препятствует повышенным рискам.
По мнению участников рынка, у новых продуктов (по структуре и по каналам выдачи) всегда вначале есть право на допуск более высокого уровня просроченной задолженности.
По информации, которой располагает Банк России, на конец года уровень просрочки на рынке микрозаймов составлял 34,5%. Исторически, по словам главного аналитика УК «Иволга Капитал» Марка Савиченко, у офлайн-выдач - чуть лучшая собираемость, нежели у выдач онлайн. Но это несущественная разница и, скорее всего, покрывает ее снижение издержек при работе онлайн. Проблема в том, что работая со среднесрочными займами, необходимо спрогнозировать, какие будет финансовое состояние заемщика в перспективе квартала или полугода. По мнению генерального директора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, в нынешних экономических условиях это непростая задача.
