Революция в сфере цифровых технологий в финансовом секторе в ближайшем будущем может привести к тому, что доходы банков (имеется в виду прибыль от некоторых операций) сократятся примерно на 60%. Это неизбежно, по мнению McKinsey, так как снизятся цены и размоется рентабельность.
В скором времени технологическая конкуренция станет причиной сокращения на 60% прибыли от операций, которые не имеют отношения к ипотеке, а выручки — на 40%. В частности, это относится к доходам от выпуска кредитных карт и предоставления автокредитов.
По мнению авторов ежегодного обзора (консалтинговая компания McKinsey), банки сейчас находятся накануне «напряженной борьбы», им придется защищать свои способы ведения бизнеса. Как указано в обзоре, они лишатся доли доходов и выручки, получаемых за обработку платежей, кредитование компаний МСБ, управление активами и в результате ипотечного кредитования. Объем сокращений, как оценили аналитики, может составить от 10 до 35%.
Как объясняет один из авторов обзора, Хэрле, в большей степени такое воздействие скажется на стоимости банковских услуг. По его словам, главная причина в том, что у технологических компаний есть возможность позволить себе включить оказание услуг финансового характера в стоимость своих же продуктов с последующим перекладыванием этих издержек на потребителей, но при меньшей стоимости.
Как отмечает Хэрле, что большая часть технологических компаний нацелены на наиболее прибыльные сегменты отношений между банками и их клиентами, причем у большинства конкурентов нет планов в перспективе перерастать в банки. Главная их задача - встать между клиентами и банками и снять самые сливки.
Как уверен Хэрле, банкам вполне по силам сохранение своей доли на рынке, если регуляторы сделают так, что их конкуренты будут обязаны соблюдать те же правила в отношении размера капитала и клиентского обслуживания, которые сейчас соблюдаются банками.
Как оценила McKinsey, суммарный объем выручки всех финорганизаций в прошлом году - создание и продажа финансовых продуктов - составил $1,75 трлн, рентабельность - 22%. А объем выручки от обслуживания счетов - $2,1 трлн, при рентабельности в 6%.
McKinsey рассчитала, что в 2014 году банкам удалось заработать поистине рекордную прибыль - $1 трлн, и тут велика роль экономического подъема в Азии, особенно в Китае, а также послекризисного восстановления финансовых институтов в Америке. Средний уровень рентабельности сохранился на отметке 9,5%, так как в условиях сниженных процентных ставок уменьшение издержек компенсировало падение прибыли.
Невзирая на прогнозы перемен в банковской сфере, компания McKinsey уверена, что цифровые сервисы пока не отнимают у банков их рыночную долю, которая на глобальном рынке кредитования неизменна на протяжении уже 15-ти лет. Как считает компания, банки могут выбрать: или вступать в борьбу за отношения с клиентами, или же остаться сервисом, обслуживающим бухгалтерские нужды. В итоге McKinsey делает вывод, что прибыль банков и дальше продолжит своё снижение до 2020 года, причем с нарастающей скоростью падения.
