Стало известно о новых подробностях совместного банковского проекта, подготовкой к реализации которого на базе Лето-банка (входит в группу ВТБ) занимаются Минкомсвязь, "Почта России" и ВТБ. На получение первой прибыли акционерам будущего Почтового банка, управление которым, по всей видимости всего, передадут действующему главе Лето-банка Дмитрию Руденко, можно будет надеяться уже по итогам будущего года. Тем не менее, как считают эксперты, ожидания прибыли от проекта в розничном направлении, переживающем сегодня сложный период, не должны быть чересчур оптимистичными.
В понедельник, 7 сентября, наконец, были оглашены детали проекта, связанного с созданием Почтового банка. Ранее уже проходило сообщение, что реализация проекта будет проходить на базе Лето-банка, являющегося розничным "дочерним" банком, входящим в группу ВТБ, где ВТБ имеет 50% + 1 акция, а оставшаяся доля при участии вновь созданной "дочки" будет выкуплена "Почтой России". Во сколько обойдется эта сделка – пока неизвестно — due diligence не завершился. Во главе банка, вероятнее всего, встанет ныне действующий глава Лето-банка Дмитрий Руденко. Как считает глава ВТБ Андрей Костин, Руденко является единственным кандидатом со стороны ВТБ". Пока не решен вопрос о том, кто еще окажется в правлении банка. По словам Руденко, это будет обсуждать наблюдательный совет, а его состав определяет акционерное соглашение, разработка которого запланирована на ноябрь. Тем не менее, в правительстве уже согласовали кандидатуру главы наблюдательного совета будущего Почтового банка — Николая Никифорова.
На октябрь запланировано начало работы пилотного проекта по предоставлению банковских услуг на почте в тестовом режиме на территории Москвы и Подмосковья. В ближайший 3-летний период откроется 20 тыс. таких окон. Открытие полноценных офисов в отделениях "Почты" (15 тыс.) намечено на 2016 год.
Для ВТБ запуск в работу нового проекта обойдется дешевле, нежели запуск Лето-банка, инвестиции составят порядка 16 млрд руб., а в Лето-банк планировались вложения в объеме 25 млрд руб., 20 из которых уже инвестировали созданному в 2012 г. Лето-банку: чтобы банк смог выйти на безубыточность акционер отвел 5-летний срок. Прогноз по Почтовому банку более оптимистичен — прибыль ожидают получить уже по итогам будущего года. По словам Руденко, главным образом, в этом свою положительную роль сыграет вклад Лето-банка, прибыль которого с начала текущего года составила 976 млн рублей. К 2023 году, по окончании выплат Почтовым банком "Почте России" инфраструктурного платежа в объеме 47 млрд руб. за то. Что он будет пользоваться его отделениями, объем прибыли банка может составить 20 млрд рублей. Но ожидания акционеров связаны с выплатой первых дивидендов на сумму 13 млрд руб. в 2020 году – такой прогноз высказал Николай Никифоров.
На первых порах заработки Почтового банка будет связан исключительно с обслуживанием частных клиентов, общее количество которых, как прогнозирует ВТБ, может составить до 20 млн человек, половина из которых находятся на пенсии. Банк пока не намерен приступать к кредитованию юридических лиц. По словам Руденко, не стоит исключать и того, что позже мы вернемся к вопросу, связанному с работой с корпоративным сегментом клиентов, возможно, это произойдет в конце 2016 года, но речь можно вести только о расчетно-кассовом обслуживании, поскольку не представляется целесообразным появление в группе ВТБ еще одного банка, который тоже бы стал заниматься кредитованием малого и среднего бизнеса, наряду с ВТБ 24. По предварительным прогнозам, по прошествии десять лет — к 2025 году — объем портфеля кредитов Почтового банка может составить 418 млрд руб., при том, что средняя сумма кредита наличными в банке может составить 110 тыс. руб., объем среднего лимита по кредитным картам — 15-18 тыс. руб., запуск кредитования с залогом в планы не входит. Пока в качестве ориентира по марже (разницей между доходами в виде процентов и расходами) — взят показатель в 7%. Никакого чрезмерного кредитования, банк будет консервативным. При этом предполагается наращивание депозитной базы даже в большем объеме, нежели объем портфеля кредитов — до 577 млрд руб. в течение десяти лет.
По мнению аналитиков, ВТБ и "Почты России" запланировали нечто чересчур амбициозное. По словам аналитика Fitch Дмитрийя Васильева, на данном этапе рынок розничного кредитования переживает непростые времена — новые заемщики отсутствуют, существующие обременены повышенной долговой нагрузкой при том, что реальные доходы продолжают снижаться. В то же время, чтобы покрыть риски, связанные с кредитованием граждан в удаленных российских регионах, где уровень финансовой грамотности и доходы крайне низки, заявленной маржи не хватит. Банки, занимающиеся потребительским кредитованием, имеют чистую процентную маржу около 15%, и суди по практике, этого явно не хватает, чтобы выйти на прибыль: розница, не имеющая обеспечения для клиентов, что называется, «с улицы», сейчас весьма и весьма убыточна, исключения, конечно, есть, но они единичны. По мнению аналитика ФГ БКС Ольги Найденовой, нужно было немного раньше приступить к расширению сети филиалов и выходу в регионы на фоне увеличивающегося количества клиентов, предпочитающих дистанционное банковское обслуживание. А клиенты-пенсионеры, которые могут составить едва ли не основную целевую аудиторию Почтового банка, с финансовой точки зрения – сегмент хоть и дисциплинированный, но не предполагающий роста, скорее он, наоборот, будет все более сужаться, поэтому здесь не стоит проявлять излишний оптимизм.
