Как теперь уже видно из итогов первых 6-ти месяцев доля депозитов физических лиц на срок, превышающий 1 год, снизилась до отметки 43,6%, вместо прежней 55,1%, зафиксированной в начале года – такие данные предоставило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Начало снижения приходится на конец 2014 года, когда банки резко сменили ориентиры и перешли к коротким вкладам после того, как Центробанк повысил ключевую ставку. Это в итоге привело к уникальной ситуации, когда вклады на короткие сроки (средства до востребования тоже учтены) превысили объем долгосрочных вкладов. Это, как уверены эксперты, прямой путь к созданию рисков разрыва в срочности банковских активов и пассивов.
6 октября АСВ был опубликован анализ рынка вкладов физлиц по итогам 1-го полугодия текущего года. Из анализа следует, что за 6-месячный период процент присутствия долгосрочных – более 1 года - вкладов снизился с 55,1 до 43,6%. В то же время существенно увеличилась доля вкладов до 1-го года — 40,7% вместо прежних 27,6%. На вклады до востребования приходится 15,7%. АСВ пока не публиковало анализ рынка вкладов за весь прошлый год. Но по словам представителя АСВ, начало сокращения доли долгосрочных вкладов приходится на четвертый квартал 2014 года. За квартал сокращение составило 55,1% вместо 64,3% на конец года. Далее доля долгосрочных вкладов продолжила своё сокращение, что было вызвано установлением более высоких ставок по краткосрочным вкладам.
Ставка на краткосрочные вклады банки установили в декабре 2014 года, как только произошло резкое повышение ключевой ставки ЦБ до 17% (повышение составило 6,5 п. п.). Как говорят в АСВ, до декабря 2014 года было актуально действие принципа "чем продолжительнее срок, тем более высокой будет ставка по вкладу. Однако после ЦБ банки провели коррекцию ценовой политики. Как считает заместитель председателя правления Ланта-банка Дмитрий Шевченко, все понимали, что высокая ключевая ставка носит временный характер, рынок в то время находился в режиме ожидания ее понижения, а, значит, было бы крайне опрометчиво брать на себя долгосрочные (более года) обязательства при повышенных ставках. По словам директора департамента розничного бизнеса Локо-банка Натальи Пшеничкиной, учитывая нестабильную экономическую ситуацию и высокую волатильность валютных курсов, банки предпочли не рисковали с предложениями рынку высоких ставок по долгосрочным вкладам, а, чтобы удержать клиентов и привлечь пассивы они предпочитали устанавливать более высокие ставки по краткосрочным вкладам.
Как говорят в АСВ, эта политика для банков не нова, но в текущем году снижение еще более резким. Исторически в течение последних лет доля вкладов на короткие сроки колебалась в границах от 60 до 66%.
В период кризиса 2008 года тоже наблюдалось непродолжительное понижение доли долгосрочных вкладов. В связи с общими предкризисными ожиданиями и нестабильностью финансовых рынков в самый разгар 2012 года доля краткосрочных – до 1 года - вкладов в первый раз за весь период наблюдений (с 2007 года) продемонстрировала падение ниже 60%, но в 2013 году она постепенно вернулась на исторические позиции, уже к началу 2014 года составив 61,8%. С конца 2014 года доля краткосрочных вкладов резко снизилась, впервые пробив отметку 50%.
В итоге наблюдается по сути уникальную ситуацию: между долями краткосрочных и долгосрочных вкладов практически можно поставить знак равенства, а если учесть вклады до востребования в банковской системе, то процент присутствия коротких вкладов выше, нежели длинных. В общей сложности на вклады до года и до востребования (их можно изъять в любой момент) приходится 56,4%, а на вклады свыше года — 43,6%. Такое положение чревато риском разрыва срочности банковских активов и пассивов. Как считают банкиры, в среднем срок кредита (розничные и корпоративные ссуды тоже учитываются) составляет от 3-х и более лет. По словам главного экономиста "ПФ Капитал" Евгения Надоршина, в надежде сэкономить на процентах банки привлекли множество краткосрочных вкладов, главным образом, на 3-6-месячные сроки, но сейчас перед ними встал вопрос пролонгации. И главный риск связан с тем, что в связи с высокой инфляцией и падением доходности вкладов люди могут приступить к изъятию коротких вкладов из системы, и у банков, и так финансирующих долгосрочные корпоративные кредиты сравнительно короткими средствами ЦБ, ухудшится ликвидность. Как один из выходов – можно было бы повысить ставки по длинным депозитам, но банкиры не готовы к таким расходам, ведь в последнее время кредитование не приносит им ожидаемого дохода.
