Сейчас происходят изменения в структуре доходов отечественного банковского сектора. Основной источник поступлений - это процентные выплаты, но постепенно их доля снижается. В свою очередь все более обнадеживают комиссионные платежи, на которые не так сильно влияет состояние экономики, что способствует диверсификации источников дохода. И участники рынка, отдавая должное диверсификации, все чаще обращаются к новым, нетрадиционным для банков сегментам.
По некоторым оценкам, рост чистого процентного дохода российского банковского сектора за 2018 год составил около 10% (2,86 трлн руб.), а рост чистого комиссионного дохода - 18% (1,05 трлн руб.). К тому же, если посмотреть как чистый процентный доход оносится к портфелю банковских кредитов, то видно, что за 2014/18 гг. произошло сокращение показателя с 4,9% до 4,4%. Причем отношение чистых комиссионных доходов, наоборот, за пятилетку показало рост с 1,4% до 1,7%.
Чистый процентный доход — это доход, который банку принесли в основном выданные кредиты за вычетом процентных расходов, связанных с привлечением средств, к примеру, депозитов. Для большинства банков страны кредитование является основным видом деятельности, поэтому и на итоговом финансовом результате главным образом отражаются чистые процентные доходы.
Банк получает комиссионные доходы от комиссий за РКО, открытие/ведение счетов, обслуживание карт, доверительное управление, услуги, связанные с брокерством, и т.п.
По словам старшего аналитика Fitch Александра Данилова, на процентные ставки сильно влияют экономические условия и уровень ключевой ставки, изменения размеров комиссий происходят реже.
К тому же, по словам ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, при экономическом спаде, при снижении кредитного качества заемщиков, банки идут на ужесточение требований по выдачам новых кредитов. По словам заместителя директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидии Кашириной, во многих банках после кризиса 2014 года снизился риск-аппетит, сегодня они более внимательно оценивают заемщиков, а заемщики, в свою очередь, внимательно следят за условиями, которые им предлагают банки при кредитовании. Когда экономика начинает расти, растет и кредитная активность банков, что вызывает рост и доли процентного дохода.
По словам заместителя председателя правления Абсолют-банка Анатолия Фогельгезанга, в период нестабильности в макроэкономике, традиционный продукт для заработка — кредит — характеризуется кредитным и процентным рисками, что может свести к нулю ранее полученную на нем прибыль или вообще показать отрицательный результат. С чем и столкнулось большинство банков после кризисного 2014 года, когда резервами по корпоративным заемщикам полностью была нивелирована полученная по ним прибыль.
Из-за того, что процентные доходы перестают расти, банкам приходиться думать над развитием направлений, приносящих комиссионные доходы. По словам заместителя директора группы банковских рейтингов АКРА Михаила Полухина, судя по мировой практике, эта тенденция носит достаточно устойчивый характер. Она проявляется преимущественно в странах, чья экономика довольно развита в периоды, когда макроэкономические показатели едва растут, когда происходит компрессия процентного дохода и снижаются поступления от других операций, к примеру, связанных с торговлей.
Как пояснили в Альфа-банке, комиссионный доход - безрисковый, и потому его банки весьма ценят, так как при нестабильной экономике поддерживаются прибыльность, операционная эффективность банка и его бизнес-модель остается устойчивой.
По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, сегодня действительно внимание банков глубоко сфокусировано на росте комиссионных доходов. Банки стремятся расширить линейку, даже если это требует открытия новых для них ниш в виде, например, всевозможных маркетплейсов, как продающих их финансовые услуги, так продающих и услуги товаров партнеров банков, не относящихся к банковскому или инвестиционному бизнесу. Идет проработка совместных проектов и с мобильными операторами, у которых, как и у банков, есть широкая клиентская сеть.
По словам Анатолия Фогельгезанга, отличительная черта последних лет - внедрение цифровых технологий в экономике, а особенно в банках. С помощью цифровых процессов в автоматическом режиме банкам доступны такие важные функции, как обработка большого объема данных, оценка риска и быстрое принятие решений. Что влечет, как правило, новый уровень продаж комиссионных и партнерских продуктов и увеличение в несколько раз масштабов бизнеса, причем, в то же время сокращаются издержки.
Особенность российского тренда заключается в консолидации банковского сектора. Как считает Фогельгезанг, из-за увеличения доли в системе окологосударственных банков ужесточится конкуренция за ресурсы и еще больше снизится маржинальность кредитования юридических и физических лиц за счет того, что такие игроки смогут пользоваться более дешевым фондированием. В итоге банковскому сектору приходится сосредотачиваться на развитии продуктов, способных стать источниками комиссионного дохода
