Россельхозбанк разместил еврооблигации на 1 млрд юаней

Россельхозбанком (Baa1 / BBB) был размещен дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд. китайских юаней с последующим их погашением в феврале 2016 года со ставкой купона 3,6% годовых.

Выпуск вызвал высокий спрос, который значительно превысил объем размещения, заявки поступили от более 70-ти инвесторов из Сингапура, Гонконга, остальной части Азии Европы. Диапазон доходности был пересмотрен и составил 3,6-3,75 годовых, в сравнении от объявленного раньше ориентира в «менее 4% годовых» и на этом нижнем уровне и прошло размещение.

По мнению Виктории Кириной, заместителя Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк», руководство Банка удовлетворено  результатами дебюта на новом для себя рынке. Сделка – это важный шаг в реализации планов по диверсификации источников финансирования и снижению стоимости заимствований на глобальных рынках капитала

Главными организаторами процедуры размещения стали Royal Bank of Scotland и  J.P. Morgan Securities, сообщает InCred.ru.