В перспективе ближайших двух десятилетий Россия удержит за собой первенство крупнейшего экспортера нефти и газа — к такому прогнозу пришли одна из крупнейших нефтяных компаний, британская BP. Можно ли доверять этим оценкам и почему на возможности США по добыче энергоресурсов влияют ключевые игроки рынка?
По прогнозам экспертов BP, спустя 20 лет Россия обеспечит 5% мирового спроса на первичные энергоресурсы, производя до 14 % нефти и газа. Ежесуточный объем нефтедобычи в стране возрастет до 12,5 млн баррелей.
Прошлый год был отмечен рекордными показателями: ежесуточная добыча нефти — 11,5 млн баррелей, газа — 733 млрд кубометров. Увеличение экспорта газа составило 9,3%, т.е. 245 млрд кубов.
В ближайшее время стоит ожидать усиления конкуренции между крупнейшими производителями энергоресурсов, и в первую очередь с этим явлением столкнется газовый рынок. Например, по газу в лидеры выбьются США, оставив позади Россию, которая никому не уступит статус крупнейшего экспортера. По нефти Россия окажется на третьм месте после США и Саудовской Аравии.
В 2018 году, если посмотреть данные Управления энергетической информации (EIA), США были лидерами нефтедобычи — в феврале они обогнали саудитов (суточный показатель), в августе — позади осталась Россия (впервые с 1999 года). Как подчеркнули в EIA, в этом году изменений не предвидится.
Но, по мнению аналитиков, в большей степени важно не то, как распределяться места по объемам добычи, а возможность повлиять на рынок. Сейчас ситуация в мировой нефтеиндустрии фактически определяется крупнейшими участниками соглашения ОПЕК+: Россией и Саудовской Аравией.
У нефтянки США появился мощный импульс в виде сланцевой революции, но в 2014 году произошло резке снижение добычи — обвалившиеся нефтяные цены подкосили проекты сланцевиков. И только после договоренности между Россией, Саудовской Аравией и еще двумя десятками стран о сбалансировании мирового рынка регулированием собственной добычи и начала роста цен, эта отрасль в США стала восстанавливаться.
Принятое в декабре решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи оказало поддержку котировкам с возвратом Brent к оптимальным для ключевых производителей ценам — $65|барр. Но этого мало для сланцевиков США — фактически это грань рентабельности.
По словам главы сланцевой компании Hess Джона Хесса, американская легкая нефть WTI должна стабильно стоить примерно $60|баррель, в противном случае придется подумать о сворачивании инвестиций в этот сектор.
Сейчас баррель WTI подорожал до $55, но ситуация отличается неустойчивостью. Недавно ОПЕК был понижен прогноз ежесуточного роста мирового спроса на нефть в текущем году на 50 тыс. барр. — до 1,24 млн барр. Поэтому положение сланцевой отрасли весьма шаткое.
Расходы крупнейших операторов сланцевых проектов Centennial Resource Development, Diamondback Energy и Parsley Energy уже урезаны примерно на 15%, что повлекло сокращение объемов бурения и добычи.
Но даже если сложится благоприятная ценовая конъюнктура, сланцевый потенциал ограничен. Как прогнозируют в Hess, общий рост, возможно составит и 10 %, но далее его неизбежно остановит выработка месторождений.
На рынке газа, а там США надеются, что потеснят Россию планомерным наращиванием импорта СПГ, сложилось еще более сложное положение. В 2018 году Европа нуждалась в 390 млрд кубометров импортного газа. 50% спроса было обеспечено Россией — "Газпром" поставил рекордный объем - 201,7 млрд кубометров газа.
США с октября по январь, по данным Reuters, экспорт в Европу вырос в 4 раза, составив 4,45 млрд кубометров.
Но Германия, являющаяся крупнейшей евроэкономикой — уже выступила с заявлением о неконкурентоспособности американского сжиженного газа, стоимость которого почти на 30% выше российского трубопроводного. И обозримая перспектива не обещает каких-то кардинальных изменений.
Об ограниченных возможностях американских производителей СПГ на рынке Европы признают и в США. По словам вице-президента по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкера, Россия все - ключевой поставщик в Старый Свет. И доля российского топлива на рынке Европы будет расти до 2035 года, если не дольше.
По мнению американского нефтегазового аналитика Нила Каннингема, приход американского СП практически не привел ни к какому изменению расклада сил в Европе . Это и малочисленность танкеров, и удвоение Россией усилий по привлечению европокупателей, заинтересованных в трубопроводном газе.
В то же время продолжают укрепляться позиции российских компаний и на рынках Азии. Из-за торговой войны США с Китаем Пекин принял решение о вводе пошлин на американский СПГ, что привело к открытию дополнительных возможностей для увеличения поставок из России. А когда запустят газопровод "Сила Сибири" (по планам, это должно произойти в декабре этого года), вытеснение отечественного голубого топлива с китайского рынка станет практически невозможным.
По мнению Канникгема, Россия располагает всеми возможностями, чтобы продавать газ по более дешевой цене, чем поставщики США, причем, где угодно. "Газпром" может нанести удар по конкурентам как на рынке Европы, так и на рынке Азии. В целом можно сказать, что в этом направлении Вашингтон по-прежнему проигрывает Москве.
