В прошлом году балансы микрофинансовых организаций (МФО) пополнились просроченной задолженностью на сумму почти 15 млрд руб., что составляет половину прироста объема портфеля - такими данными оперирует агентство «Эксперт РА». По словам экспертов, такую ситуацию можно объяснить бухгалтерскими причинами — из-за новых требований Банка России к резервам по проблемным долгам. В этом году МФО попытаются решить проблему через распродажу этих просроченных долгов, коллекторы готовы выкупить их по невысокой цене.
Кроме того, прирост в портфелях микрофинансистов обеспечила активность, которую проявила крупнейшая «банковская» МФО «ОТП Финанс», доля которой, как оценивают в «Эксперт РА», на конец прошлого года составила порядка 25% рынка.
«Эксперт РА» отметило рост доли задолженности с просрочкой свыше 90 дней, выросла в портфелях микрозаймов за прошлый год с 30% до 40%. По словам ведущего аналитика «Эксперт РА» Ивана Уклеина, в 2014/16 гг. компании, во избежание переплаты лишнего налога на прибыль, который сложно назвать справедливым, так как значительная часть начисленных доходов остается не взысканной, уступали права требования по проблемным долгам дружественным структурам. В середине 2017 года Банком России было выпущено указание 4054-У, в соответствии с которым требовалось жесткое резервирование всех микрозаймов до зарплаты: при 30-дневной просрочке — 50% резервов, 90-дневной — 100%-й резерв. По словам Уклеина, резервами из капитала вычитается та самая бумажная прибыль, к середине 2017 года многие компании столкнулись с необходимостью создать очень большой объем резервов до конца года. Понятно, что им пришлось отказаться от уступок прав требования и до конца года сосредоточиться на накапливании проблемного долга на балансе, чтобы в конце года заняться досозданием резервов не с нуля, а с высокой базы. Из-за разового характера эффекта резервов на капитал в конце прошлого года, компании возобновят практика уступок проблемного долга будет возобновлена компаниями в этом году.
МФО подтвердили факт продажи меньшего объема просрочки, но они объясняют это не резервированием. Как сказала генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Ирина Хорошко, объем просроченной задолженности по итогам прошлого года в портфеле компании вырос из-за отказа от продаж по цессии. Сейчас нам выгоднее заниматься не продажей цессий, а взысканием долгов своими силами. За полгода взыскано уже более 30% от всего объема просрочки. По словам директора по маркетингу МФО «Мигкредит» Надежды Денисовой, в прошлом году мы продали цессионный портфель по сниженной (в сравнении с 2016 годом) цене, но мы сдержали рост просрочки. Как сказала управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светлана Гайдукова, в 2017-м компания не имела цессии, но по прошествии какого-то времени МФО запланировала продажу части плохих долгов.
Возможно, в этом году и другие МФО постараются избавить себя от проблемных долгов через продажу их коллекторам. Но эта задача будет сложной, если учесть срок созревания просрочки и ограничения, планируемые регулятором. По словам руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты, ЦБ уже подготовил проект закона, ограничивающего круг лиц, которым возможна уступка права требования по договору потребиткредита (займа). Как сказал управляющий директор НСВ/ПКБ Павел Михмель, как правило, МФО занимаются продажей достаточно молодых долгов, поэтому старые долги редко когда могут заинтересовать коллекторов и стоят они значительно меньше. Уровень контактности должника МФО существенно снижается, если просрочка превысила 3 месяца.
