Рынок кредитов населению в 1-м полугодии т. г. отметил пока не столь заметные изменения, но их по праву можно назвать действительно революционными. Банки, вынужденные работать, соблюдая жесткие нормативы и столь же жестко оценивая риски, всё больше прибегают к использованию МФО как канала кредитования граждан. Как считают эксперты, есть определенный риск того, что привлеченные — в том числе у граждан — средства на депозиты нужны банкам для того, чтобы кредитовать через МФО, регулирование которых пока не ужесточено, к тому же они не участвуют в системе страхования вкладов. Центробанк отслеживает эту тенденцию и планирует внедрение более эффективного контроля за тем, как работают финансовые группы.
Нельзя не сказать о другом важном моменте. Хоть и отмечено 13%-е увеличение совокупного портфеля микрозаймов за 1-е полугодие т. г. (год ранее было всего 4%), если не учитывать «банковские» МФО, портфель уменьшился на 3%. Причем это наблюдается впервые с того, как в 2011 году сформировался цивилизованный рынок.
Такую же тенденцию можно видеть и по выдаче — за первые 6 мес. т. г. увеличение объема новых микрозаймов по сравнению с таким же периодом 2015 года составило 37% (90 млрд руб.). Е если не учитывать аффилированные с банками МФО, то совокупная выдача рынка составила 78 млрд рублей, что чуть выше показателя 2-й половины 2015 года (примерно 75 млрд рублей).
Как следует из обзора RAEX, сегмент сократился прежде всего из-за того, что рынок покинула часть игроков, а также - выросли проблемные активы при недостатке запаса капитала на покрытие резервов. Кроме этого, «длинные» потребительские микрозаймы вынуждены вступать в конкуренцию с банковскими кредитами за заемщиков с хорошими кредитными историями.
По словам представителя пресс-службы Центробанка, в текущем году Банк России продолжил очищать рынок от нечестных и нежизнеспособных МФО. За девять месяцев государственный реестр "похудел" на свыше 1 тыс. МФО, а до конца года будет исключено еще порядка 600 организаций. И показатели по МФО (без учета данных организаций, аффилированных с банками) снизились во многом именно из-за уменьшения числа участников на рынке. Тем не менее, всё большая роль на рынке МФО отводится банкам, испытывающим проблемы с темпом роста потребительского кредитования. Их маневры ограничиваются ужесточением ЦБ нормативов и требований по рискам, им приходится отказывать заемщикам, уже имеющим много кредитов, или не совсем чистую кредитную историю. В итоге привлеченные на депозиты средства, в т. ч. и физлиц могут выступать в качестве источника фондирования для МФО.
По словам аналитика RAEX Ивана Уклеина, точная статистика пока отсутствует, но судя по некоторым фактам, очень высока вероятность того, что фондирование «банковских» МФО осуществляется от аффилированных структур. Вряд ли средства привлекаются ими от кредиторов-физлиц с рынка - ведь их стоимость существенно выше и, как правило, сопровождаются они масштабными PR-кампаниями
По прогнозам экспертов, на рынке МФО будет происходить дальнейшая консолидация, увеличится доля «банковских» МФО.
По мнению заместителя директора СРО «МиР» Андрея Паранича, ключевой фактор, сдерживающий развитие рынка, заключается в том, что отсутствует достаточный объем банковского фондирования наряду с высокой стоимостью заемных ресурсов. Мы наблюдаем тренд к укрупнению участников рынка МФ за счет того, что его покидают небольшие компании, позиции которых переходят к более крупным игрокам.
