СДМ-БАНК объявляет о размещении выпуска документарных облигаций.

На 1 марта 2013 года СДМ-БАНК запланировал разместить выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Организаторы выпуска - ЗАО «Райффайзенбанк» и банк «ОТКРЫТИЕ».

Номинальный объем выпуска составляет 1 500 000 000 рублей, цена одной облигации – 1 тысяча рублей, цена размещения – 100 % от номинала. Размещение предполагает оферту о выкупе со стороны СДМ-БАНКа спустя 1 год после даты начала обращения по цене 100 % от номинала. Выпуском предусмотрена выплата шести купонов. Продолжительность купонных периодов с первого по пятый составляет 182 дня, продолжительность шестого периода – 186 дней.

Международным рейтинговым агентством Fitch предстоящему выпуску облигаций присвоен долгосрочный рейтинг "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "BBB(rus)".

Процедура размещения состоится на Московской межбанковской валютной бирже по открытой подписке, сообщает InCred.ru.