Как следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ожидается, что в этом году свыше 1/3 российских банков понадобится помощь государства, даже если Центробанк снизит ключевую ставку, это вряд ли им хоть как-то поможет.
По предварительной оценке, за помощью к государству могут обратиться порядка 220–230 банков, которым будет нужна поддержка даже вне зависимости от того, что произойдет с ключевой ставкой, повысится ли она или не изменится.
По словам руководителя направления анализа кредитно-денежной политики и банковской системы ЦМАКП Олега Солнцева, нам в любом случае следует ожидать проблем с устойчивостью банковского сектора. В декабре в связи с тем, что ЦБ поднял ключевую ставку на 6,5 п.п., банковскую систему накрыл шок, последствия которого не пройдут как минимум в ближайший год.
Если ключевую ставку поднимут или она останется на сегодняшнем уровне, самостоятельное решение проблем с собственным капиталом станет невозможным для свыше 250-ти банков. С финансовой точки зрения их потребность в поддержке капитала, по мнению экспертов, оценивается в 1,3 трлн рублей – это если говорить о текущем годе. В то же время на текущий год средств, которые выделены на докапитализацию банков через облигационные федеральные займы в объеме 1 трлн руб. едва ли может хватить, а на будущий, 2016 год их уже точно не хватит.
По мнению Солнцева, ситуация может быть сглажена одобренными ЦБ послаблениями к учету качества кредитных портфелей и отражением стоимости ценных бумаг в активах финансовых организаций. Тогда средств, которые выделил бюджет, может хватить на два года даже при развитии более жесткого сценария (при росте ставки), но при этом на банковских балансах сохранится большой объем плохих долгов, далеко не сразу очевидных.
Как следует далее из доклада, стабильность банковского сектора будет зависеть от причинно-следственной цепочки: «понижение ВВП и замедленная динамика кредитования – ухудшение финансового состояния заемщиков – увеличение количества плохих долгов на банковских балансах – появление проблем с капиталом и угроза банкротства». Развитие именно такой цепочки неизбежно, какой бы не была процентная политика Центробанка.
Банки хотят добиться того, чтобы Центробанк снизил ключевую ставку, так как они надеются, что это поможет им приступить к активному кредитованию клиентов. Так, Ассоциация региональных банков России, направляя свои обращения в ЦБ, просила о поэтапном снижении ключевой ставки.
По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, по мере того, как будет снижаться процентная ставка, банки постепенно почувствуют себя более комфортно. Вообще трудно понять, почему может пострадать треть от общего количества банков. Даже если учесть снижение ВВП, спрос на кредиты может быть довольно высокий. А по словам главного экономиста по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олега Кузьмина, снижение ставки приведет к сокращению издержек банков.
Но даже если произойдет существенное снижение ключевой ставки (постепенно в этом году, до отметки в 9,5% на конец года), более чем треть банков все равно будут испытывать потребность в докапитализации. При развитии этого сценария количество банков, нуждающихся в поддержке, уменьшится только на 10%, а необходимая для на поддержки сумму – на 10–15%.
