По прогнозам рейтингового агентства Moody's, в текущем году объем убытков банковской системы России может вылиться в сумму 1 трлн рублей против прибыли прошлого года - порядка 600 млрд рублей.
Может сказаться влияние высокой ключевой ставки Центробанка и растущие проблемные долги. И, как итог, можно ожидать падения достаточности капитала большинства банков, а это прямая дорога к отзыву лицензии у банков, небольших и средних по своим размерам.
Накануне агентством Moody's был опубликован обзор с прогнозом убыточного для российских банков года. Примечательно, что и 2014 год не отличился сверхуспешностью для банков: за год прибыль упала на 40%, поскольку банки занимались активным наращиванием резервов.
Как указывает Moody's, если Центробанк сохранит ставку на уровне 15%, то произойдет снижение процентного дохода банков на треть — до 1,5 трлн рублей. Сумма чистого дохода вместе с комиссиями в банках, составит порядка 2,3 трлн рублей. Но, как оценило Moody's, в 2015 году объем отчислений в резервы составит — 2,3 трлн руб., а на уровне 1 трлн руб. – агентство прогнозирует уровень расходов административного плана. В результате, год для банков закончится с убытками.
Поскольку Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 15%, курс американской валюты снова достиг посленовогоднего максимума.
Немногим раньше прогноз по увеличению резервов в банках России в 2015 году был озвучен главой Сбербанка Германом Грефом: по его предположениям, объем отчислений в резервы в текущем году может составить 3 трлн рублей.
Нельзя не сказать и о существенном влиянии ставки ЦБ на стоимость привлечения денежных средств банками. На сегодняшний день ресурсами ЦБ обеспечивается 12% банковских пассивов, при этом ставка ЦБ стала своего рода ориентиром для стоимости фондирования на рынке ценных бумаг, межбанковского кредитования и на депозитном рынке (привлечение средств клиентов). Идет рост стоимости фондирования, а банки не могут никак успеть переложить растущие расходы на клиентов, потому что большинство из них не возьмут кредиты по новым еще более высоким ставкам. В итоге банки лишаются маржи.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, если мы сравним с цифрами 2009 года, то тогда мы имели дело в почти трехкратным ростом просрочки (в 2,9 раза) по компаниям, и почти двукратным (1,8) ростом по физическим лицам. При транслировании этих цифр в прогноз ситуации на текущий год, при таких же темпах прироста просроченной задолженности, у нас получится примерно 2,4 трлн руб. дополнительной просрочки по портфелям компаний и 500 млрд руб. по кредитам физических лиц — всего же просроченная задолженность выльется в 2,9 трлн рублей. Поэтому можно сказать, что оценка Moody's относительно резервов российских банков в текущем году на отметке в 2,3 трлн рублей представляется даже более консервативной, в сравнении с темпами роста просрочки в 2009 году.
Ставки по депозитам стали понижаться
Отечественные банки приступили к снижению ставок по депозитам. Максимальный размер ставки по вкладам в рублях в среднем по крупным банкам снизилась до 15,33%.
По словам главы методологии агентства «Русрейтинг» Елены Николаенко, российский банковский сектор в действительности имеет куда больше проблем. Мы наблюдаем необходимость резервировать растущие риски, вместе с тем сокращается количество платежеспособных заемщиков, для банков сокращаются альтернативные доходные направления размещения средств. Рост стоимости фондирования по причине высокой ключевой ставки тоже негативно сказывается на ситуации.
Центробанком ранее был опубликован план оказания поддержки банковскому сектору, который немного смягчил давление на банковский капитал. В частности, состоялся ввод временного моратория на признание отрицательной переоценки ценных бумаг (дело в том, что снизилась стоимость ценных бумаг российских эмитентов по причине усилившегося напряжения на политической арене и бегства капитала и ухода инвесторов), банкам было разрешено при переоценке валютных обязательств пользоваться тем курсом валюты, который был актуален в предыдущий квартал, не производить доначисления резервов при реструктуризации кредитов (менять сроки, валюту и т.д.). Как оценил председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин, в результате ввода этих условий, банки получили примерно 1% послаблений при расчете достаточности своего капитала. В то время как в надзорных целях используется другой норматив достаточности капитала для банков России, и он составляет 10%. А если тот или иной банк не соблюдает это требование, он может лишиться лицензии.
Как дополнительная помощь банковскому сектору властями была разработана программа государственной поддержки банковского сектора. Общая стоимость программы докапитализации банков соответствует 2,3 трлн руб., что поможет им в покрытии текущих убытков и формировании дополнительного запаса прочности, при этом банки, не входящие в топ-50 окажутся в зоне повышенных рисков. Как следует из отчета Moody's, наибольшие риски грозят именно небольшим и средним банкам.
