Таковы подсчеты аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА). По мнению экспертов, «большую пятерку» это ведет к росту прибыли и шансов выстоять при серьезных проблемах, для остальных игроков такой расклад ведет к снижению конкуренции, а для населения и компаний — снижением уровня доступности финансовых услуг.
Активы топ-5 крупных банков страны выросли почти до 45 трлн рублей, при том что общие активы всех российских банков с начала текущего года показали сокращение на 4,3%, т.е. до суммы в 77,4 трлн рублей (методика НРА не учитывает данные по банкам, отказавшимся от раскрытия отчетности)
По словам директора департамента финансовых рейтингов НРА Карины Артемьевой, по сути, банковский сектор уже настолько консолидировался на крупных и государственных организациях, что для рынка остался почти не замеченным рынок уход в III квартале 3-х банков, участников топ-100 по активам (Росинтербанка, Внешпромбанка и Финпромбанка). Единственное, это привело к очередному росту расходов государства на выплаты в пользу вкладчиков.
Как прогнозирует Карина Артемьева, темпы роста объединения будут иметь тенденцию к сохранению и к концу следующего года на долю рынка «большой пятерки» будет уже приходиться 58,5–60%. Причем доля рынка банков с госучастием и госкомпаний увеличится еще на 2 п.п. (сегодня показатель выше 60%).
По мнению председателя совета директоров группы Qiwi Бориса Кима, к продолжению консолидации банковского сектора есть ряд причин. Первая относится к тому, что консолидация является международным трендом, когда банки стремятся укрупнитьсмя для получения неофициального статуса too-big-to-fail («такой большой, что вряд ли обанкротится»). Это значит, что, если банк большой, его попробуют спасти при возникновении проблем.
Характер второй причины - локальный — это продолжение кризиса. В сложны условиях большие банки легче выживают, потому что у них есть доступ к дешевым деньгам, выделяемым им ЦБ на рефинансирование. Третья причина касается структуры клиентской базы банков.
По словам Кима, российская экономика основана на крупном бизнесе. Крупным компаниям свойственно открывать счета в крупных банках по той простой причине, что это многофилиальная структура и она больше подходит для партнерства, чего не скажешь о региональных банках, — она в состоянии заняться организацией финансирования, реализацией зарплатного проекта.
Благодаря такому положению, крупнейшие банки могут очень тщательно подбирать себе клиентов. И чтобы стать пользователем продуктов крупного банка, уже мало быть обладателем хорошей кредитной истории — требуется множество документов, которые служат подтверждением реальной деятельности и высоконадежности клиента. Поэтому, как правило, малых и средних предпринимателей ждут проблемы даже, если они хотят открыть простой счет. В большей степени концентрацию банковского бизнеса в руках крупнейших банков можно ощутить в регионах. В удаленности от центра из-за небольшого количества банков для МСП доступ к их услугам весьма проблематичен.
Не менее важен и такой фактор усиления концентрации банковского бизнеса, как зачистка рынка от нечестных игроков: количество банков мелкого и среднего уровня уже снизилось почти на треть. Сколько по времени будет еще оздоровляться рынок — пока неизвестно.
Нельзя не отметить и важность сделок по слиянию и поглощению — причина, по которой в руках крупных игроков концентрируется всё большая доля рынка. Что характерно, этот процесс в первую очередь вызван тем. что здоровые банки присоединяют к себе банки, находящиеся на санации.
По словам представителя Сбербанка, за последние три года рынок покинули почти 300 банков, «унеся» с собой средства юрлиц на 900 млрд и почти 1 трлн вкладов физлиц.
Как полагает Борис Ким, консолидация сказалась на уровне конкуренции.
Но для представителей крупнейших банков не очевидны особые риски в высокой концентрации в секторе. По словам Александра Меленкина (ВТБ24), никто не «выдавливает» мелких игроков, а консолидация — это итог конкуренции и работы Центробанка.
Но по словам представителя ФАС, безусловно, высокая концентрация на рынке банковских услуг, безусловно, это один из факторов, отражающихся на конкурентной среде, в особенности, на региональных и локальных рынках, поэтому это не может не вызывать беспокойство у антимонопольного ведомства. При этом стоит отметить и объективные причины процесса консолидации, в числе которых - уход с рынка недобросовестных игроков как результат надзора Банка России. Есть и другие причины неконкурентного характера, к примеру, неоправданные административные барьеры при оказании некоторых видов финансовых услуг банками.
По мнению представителя Сбербанка, лучше воздержаться от недооценки крупных региональных банков, являющихся лидерами у себя в регионе. их позиции тоже стали крепче. В основном доля теряется так называемыми карманными банками. В качестве дополнительного фактора выступает девальвация: у крупнейших банков традиционно более высокая доля валютных активов и обязательств, что и вызвало увеличение их доли рынка только за счет того, что рубль обесценился.
