Закрытие ВТБ сделки с Bonum Capital по покупке «Возрождения»
ВТБ объявил о закрытии сделки с фондом Bonum Capital (Кипр) по покупке контрольного пакета акций банка «Возрождение».
Закрытие сделки, связанной с покупкой 85% акций банка «Возрождение» прошло после того, как были получены все необходимые согласования регулятора.
Со стороны ВТБ будет направлено обязательное предложение в адрес миноритарных акционеров «Возрождения» о выкупе пакетов обыкновенных акций. До января будущего года им можно будет воспользоваться всем миноритарным акционерам.
Завершение интеграции банков запланировано к 2020 году с сохранением команды «Возрождения». В итоге, при интеграции произойдет взаимное усиление экспертизы и компетенции банков, что поможет в дальнейшем динамично развивать качество клиентского обслуживания.
Стороны настроены на сохранение ключевых продуктов и сервисов, которыми уже пользуются клиенты «Возрождения» из числа физических и юридических лиц. При продолжении развития продуктов и повышении его конкурентных преимуществ акцент будет сделан на возможности группы ВТБ технологического, продуктового и финансового характера.
Пост председателя правления «Возрождения» будет передан Геннадию Солдатенкову, сегодня являющемуся членом правления ВТБ. Ныне действующий глава правления банка «Возрождение» Марк Нахманович продолжит работать в банке заместителем председателя совета директоров.
Через офшорные группы банк «Возрождение» относится к банковским активам компании Promsvyaz Capital B. V. (ранее среди них был и Промсвязьбанк, сегодня проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора). В соответствии с предписанием ЦБ, к 4 июня доля Promsvyaz Capital B. V. в уставном капитале банка «Возрождение» должна была снизиться максимум до 10%. А пока участие Promsvyaz Capital B. V. в управлении кредитной организацией ограничено. Через офшоры у компании есть право голоса только по акциям, которые совокупно не превышают 10% в уставном капитале банка.
13 июля Высоким судом Лондона вынесено постановление о заморозке британских активов экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых в объеме 11 млн евро и $15,6 млн. Это решение вынесено судом как обеспечительная мера по иску VIP-клиентов Промсвязьбанка, инвестировавших в прошлом году в кредитные ноты (CLN). По информации The Bell, под обеспечительными мерами оказалась и доля Promsvyaz Capital B. V. в «Возрождении» (второй банк Ананьевых, от которого ЦБ предписал им избавиться).
7 августа Высокий суд Лондона принял решение о разблокировке активов Ананьевых, а 14 августа ВТБ договорился о ключевых условиях сделки по покупке «Возрождения». В этом месяце госбанк завершит покупку как минимум 75% акций «Возрождения». По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, актив будет приобретен при условии, что акции не будут ничем не обременены. Акции банка «Возрождение», по словам партнера юрфирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Романа Макарова, представляющего интересы держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии экс-владельцев, опять арестовали 15 августа, как и другие активы братьев Ананьевых по всему миру. На аресте удалось настоять компании Withersworlwide, субподрядчика юрфирмы.
Банк «Возрождение» утратит свой бренд после того, как будет интегрирован с ВТБ
По плану сделку закроют в сентябре, а завершение полного слияния ожидается через пару лет.
Кроме прочего ВТБ сообщал, что сделка не будет закрыта, пока активы банка не очистятся. 24 сентября Арбитражным судом Москвы из-под ареста были выведены 36,31% акций банка, за это покупателем была предоставлена суду гарантия на 4,4 млрд рублей. Если учесть эти затраты, продавец, которым формально является Bonum Capital, получит порядка 6,6 млрд рублей.
По данным ряда СМИ, сумма сделки составит примерно 11 млрд рублей. При этом, по мнению экспертов, Bonum Capital получит от ВТБ только 6,6 млрд рублей. По мнению аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, вряд ли ВТБ, предоставив суду гарантии на 4,4 млрд рублей, будет подвергать себя риску их потери. Возможно, произойдет снижение стоимости сделки на эту сумму.
